Editor de Propostas
O Editor de Propostas Comerciais do WBudget é o ambiente onde as oportunidades são transformadas em propostas formais, permitindo configurar informações comerciais, itens, valores, layout do documento, histórico e processo de assinatura.
O editor é organizado por abas, cada uma responsável por uma etapa específica do processo comercial.
Nesta seção da documentação, você encontrará um artigo dedicado para cada uma dessas abas, com explicações práticas baseadas na interface do sistema.
📋 Principal
A aba Principal concentra os dados gerais da proposta, como informações comerciais, empresa, cliente, forma de pagamento, validade e tags.
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📆 Atividades
A aba Atividades é utilizada para registrar e acompanhar ações comerciais vinculadas à proposta, como chamadas, reuniões, mensagens e e-mails.
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🧾 Itens
A aba Itens permite incluir produtos e serviços na proposta, com detalhamento completo de valores, custos, margens, impostos e totais.
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📝 Notas
A aba Notas reúne textos e cláusulas comerciais que compõem o conteúdo da proposta, como condições comerciais, garantias e validade.
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🗒️ Anotações
A aba Anotações funciona como um histórico interno de observações e registros de follow-up relacionados à proposta.
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⚙️ Utilitários
A aba Utilitários concentra configurações avançadas da proposta, incluindo variações de valores, cronograma, anexos, versões e outras informações complementares.
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🎨 Layout
A aba Layout permite configurar a estrutura visual da proposta, definindo seções do documento, identidade visual, cores, fontes e paginação.
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🕘 Histórico
A aba Histórico apresenta a linha do tempo de eventos da proposta, registrando ações, alterações e automações realizadas.
👉 Acessar documentação da aba Histórico
📄 Documentos
A aba Documentos é responsável pela geração do documento da proposta, integração com o WPages e gerenciamento do processo de assinatura eletrônica.
👉 Acessar documentação da aba Documentos
Para compreender o fluxo completo de criação e finalização de uma proposta, recomendamos a leitura das abas na ordem apresentada.