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Propostas Comerciais

A seção Propostas Comerciais apresenta uma visão em tabela de todas as propostas cadastradas no WBudget. Diferente do Kanban de Oportunidades, que é orientado a estágios e fluxo visual, esta tela é ideal para consulta rápida, análise comparativa, filtros avançados e ações diretas sobre grandes volumes de propostas.

Ela é especialmente útil para usuários que precisam localizar, conferir, editar ou auditar propostas de forma objetiva.

Visão geral da tela​

Tabela de Propostas Comerciais

Na tabela são exibidas, entre outras, as seguintes informações visíveis:

  • Código da proposta
  • Nome da proposta
  • Empresa emissora
  • Data de criação
  • Valor total
  • Cliente
  • Atributos customizados (criados pelo próprio usuário)
  • Status de integrações (se a proposta está sincronizada com outra aplicação integrada ao WBudget)
  • Ações rápidas

Cada linha representa uma proposta comercial individual. E você pode acessar o editor de propostas nesta tela.

Filtragem: selecionando grupos de propostas e oportunidades​

Seleção de funil e situação

No topo da tela, o usuário pode controlar quais propostas serão exibidas a partir de dois critérios principais:

Funil selecionado​

Permite alternar entre diferentes funis configurados no sistema, como por exemplo:

  • Propostas de Equipamentos
  • Vendas de Peças e Reposição
  • Ganhas e Perdidas

Situação selecionada​

Filtra as propostas conforme sua situação:

  • Aberta
  • Ganha
  • Perdida

Esses filtros afetam diretamente os dados carregados na tabela.

Busca, período e filtros avançados​

Filtro por período

Busca textual​

O campo Procurar... permite localizar propostas rapidamente considerando todas as colunas a partir de termos como:

  • Nome da proposta
  • Cliente
  • Código

Período selecionado​

É possível definir o intervalo de datas exibido, com opções como:

  • Hoje
  • Mês corrente
  • Últimos 12 meses
  • Todos os dados

Filtros por colunas e atributos​

Filtros por coluna

Cada coluna da tabela pode conter filtros específicos, permitindo refinar ainda mais a visualização, como por exemplo:

  • Responsável
  • Cliente
  • Ordem crescente ou decrescente
  • Atributos personalizados
  • Situação e disponibilidade

Esses filtros são combináveis e ajudam a encontrar exatamente o conjunto de propostas desejado.

Opções do menu de contexto​

Menu de contexto da proposta

Ao clicar no menu de contexto de uma proposta, o usuário tem acesso às mesmas ações disponíveis no Kanban, sem precisar mudar de tela, como por exemplo:

  • Exibir proposta
  • Gerar ou abrir PDF
  • Observações
  • Histórico
  • Enviar proposta
  • Criar ou duplicar proposta
  • Exibir cronograma
  • Criar link de acesso
  • Sincronizar conteúdos
  • Alterar disponibilidade
  • Alterar responsável
  • Atividades
  • Alterar status
  • Bloquear para edição
  • Remover proposta
  • Atualizar dados
observação

As ações disponíveis respeitam as permissões do usuário e o estado atual da proposta. Propostas pendentes de aprovação, por exemplo, não são exportadas/visualizadas a não ser que o usuário de aprovação aprove as mesmas

Inclusão e remoção de propostas​

Na parte inferior da tela estão disponíveis ações globais:

  • Incluir Proposta: cria uma nova proposta comercial
  • Remover Proposta: remove permanentemente a proposta selecionada
aviso

A remoção é definitiva. Sempre que a informação puder ser útil futuramente, recomenda-se utilizar Arquivar ou Cancelar, disponíveis nas opções de disponibilidade.

Boas práticas de uso​

  • Utilize Propostas Comerciais para auditoria, consultas rápidas e análises comparativas
  • Prefira o Kanban de Oportunidades para gestão visual do processo de vendas
  • Combine filtros de funil, situação, período e colunas para melhorar a performance
  • Evite manter grandes volumes de propostas ativas sem necessidade

A seção Propostas Comerciais complementa o Kanban, oferecendo uma visão mais analítica, precisa e escalável para o gerenciamento das propostas no WBudget.