Introdução ao Menu Cadastro
Para que serve?
A seção "Cadastro" é o ponto de partida e o coração do seu sistema. É aqui que você alimenta a plataforma e o conteúdo das propostas com todas as informações essenciais para o seu negócio: os dados da sua empresa, seus produtos/serviços, seus clientes, notas (observações) e as formas de pagamento que vai oferecer.
Pense nesta área como a preparação e estruturação do seu processo comercial. Ao investir tempo para cadastrar tudo corretamente aqui, a criação de propostas se torna uma tarefa de poucos minutos e sem erros.
Dicas
- Antes de qualquer coisa no WBudget, explore e preencha cada submenu desta seção. Este é o passo mais importante para automatizar seu trabalho e aproveitar todo o potencial da ferramenta.
- As informações que você inserir nesta seção, podem ser editadas ao criar uma proposta. Por exemplo, se o valor padrão do seu produto é X, no momento de criar a proposta você pode alterar para Y.
- Em todas as seções deste menu, você pode importar e exportar arquivos do Excel (.xlsx). Use essa função para extrair dados e criar gráficos personali