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Motivos de Perdas

A opção Motivos de Perdas, disponível no menu Configurações, é utilizada para registrar, acompanhar e analisar os motivos pelos quais oportunidades ou propostas não foram fechadas.

Essas informações são fundamentais para o diagnóstico do processo comercial, ajudando a identificar gargalos, ajustar estratégias e melhorar as taxas de conversão.

Motivos de perdas – visão geral

Para que servem os motivos de perda​

Sempre que uma oportunidade ou proposta é marcada como perdida, o sistema pode associar um motivo de perda, permitindo:

  • Entender por que negócios não foram fechados
  • Analisar padrões de perda (ex: preço, prazo, concorrência)
  • Apoiar decisões estratégicas e comerciais
  • Gerar relatórios mais assertivos
note

Os motivos de perda são utilizados exclusivamente para análise e acompanhamento, não interferindo no fluxo operacional da proposta.

Cadastro e gerenciamento de motivos de perda​

A tabela de Motivos de Perdas permite total liberdade para definir os motivos mais adequados ao seu negócio.

Informações exibidas​

  • Nome
    Identificação do motivo de perda (ex: Preço, Prazo, Concorrência).

  • Descrição
    Explicação complementar do motivo.

  • Propostas Perdidas
    Quantidade de propostas associadas a esse motivo, com opção de detalhamento.

  • %
    Percentual de perdas relacionadas ao motivo, em relação ao total.

  • Ações

    • Editar
    • Remover

Ações disponíveis na tela​

Na parte inferior da tela, estão disponíveis as seguintes ações:

  • Cadastrar Motivo
    Cria um novo motivo de perda.

  • Remover Motivo
    Exclui o motivo selecionado.

  • Atualizar Dados
    Recarrega as informações da tabela.

Além disso, a tabela possui um menu de contexto com ações adicionais.

Menu de contexto – motivos de perdas

Opções disponíveis​

  • Exibir
  • Bloquear para edição
  • Remover motivo
  • Cadastrar motivo
  • Exportar XLSX
  • Atualizar dados
  • Salvar visão

Flexibilidade de configuração​

O WBudget permite que o usuário defina livremente seus motivos de perda, de acordo com a realidade do negócio. Alguns exemplos comuns incluem:

  • Preço não competitivo
  • Prazo de entrega inviável
  • Concorrência
  • Falta de orçamento do cliente
  • Decisão adiada
  • Desistência do cliente

Essa flexibilidade garante análises mais fiéis ao processo comercial da empresa.

Boas práticas​

tip
  • Utilize motivos claros e objetivos.
  • Evite duplicidade de motivos semelhantes.
  • Revise periodicamente os motivos cadastrados.
  • Use os dados de perdas como base para melhoria contínua do processo comercial.
warning

A remoção de motivos de perda pode impactar análises e dados históricos já registrados.