Zapier

O Zapier é uma plataforma de automação que permite conectar o WBudget a centenas de aplicativos sem necessidade de desenvolvimento.

Por meio dessa integração, é possível criar propostas automaticamente no WBudget a partir de eventos ocorridos em CRMs e outras ferramentas.

Conceitos básicos

A integração via Zapier utiliza dois conceitos principais:

• Triggers (Gatilhos): eventos que disparam a automação, como a mudança de estágio de uma negociação
• Actions (Ações): tarefas executadas, como a criação de uma proposta no WBudget

Casos de uso comuns

• Criar propostas automaticamente quando uma negociação avança no CRM
• Atualizar sistemas externos após a aceitação de uma proposta
• Automatizar processos comerciais sem código

O Zapier é ideal para integrações rápidas e cenários de automação simples a moderados.