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Itens

Os itens representam os produtos e serviços comercializados pela sua empresa.
Eles são utilizados diretamente na criação de propostas comerciais, podendo ser organizados por categorias, conter subitens, imagens, descrições detalhadas e regras específicas de exibição.

Para acessar, utilize o menu Cadastro → Itens.

1. Tabela de Itens​

Ao acessar a tela de itens, você visualiza a listagem completa de todos os produtos e serviços cadastrados no sistema.

Visão geral da tabela de itens

Informações exibidas na tabela​

Cada item aparece em uma linha com os seguintes dados:

  • Tipo (Produto ou Serviço)
  • Categoria (Definida na tabela categoria)
  • Nome
  • Unidade
  • Custo
  • Margem
  • Impostos
  • Valor
  • Descrição
  • Integração
  • Ações (Editar)

Na parte inferior da tela, estão disponíveis os botões:

  • Atualizar Dados
  • Remover Item
  • + Cadastrar Item
tip

Utilize corretamente categorias e descrições para facilitar a organização dos itens e a leitura das propostas comerciais. Você pode também adicionar colunas à sua tabela de itens através da opção Configurações > Atributos Customizados. Nesta tabela de exemplo, a coluna Disponibilidade foi adicionada como atributo da tabela de itens.

2. Cadastro e edição de item​

Ao clicar em Editar ou dar duplo clique em uma linha, o sistema abre a tela de cadastro/edição do item.

Ao selecionar + Cadastrar Item, o sistema cria uma nova linha na tabela e abre imediatamente a tela de cadastro/edição.

Tela de cadastro e edição de item – Aba Principal

Aba Principal​

Nesta aba são definidos os dados principais do item.

Dados principais​

  • Tipo – Produto ou Serviço
  • Categoria – Categoria associada ao item
  • Nome
  • Unidade
  • Valor
  • Custo
  • Impostos
  • Prazo/Qtd. inicial
  • SKU
  • PN
nota

Os valores configurados aqui são utilizados como base nas propostas, podendo ser ajustados durante a negociação.

Aba Descrição​

Na aba Descrição, você pode detalhar técnica ou comercialmente o item.

Aba Descrição do item

  • Editor de texto completo
  • Formatação de conteúdo
  • Texto exibido na tabela de itens e nas propostas comerciais

Descrição de itens com ChatGPT​

O sistema permite gerar descrições automaticamente com auxílio do ChatGPT.

Integração com ChatGPT para descrição

Basta informar o que você precisa para gerar um texto descritivo para o item.

tip

Descrições claras e bem estruturadas aumentam a compreensão do cliente e a qualidade da proposta.

Aba Funcionalidades​

Na aba Funcionalidades, você pode configurar agrupamentos e regras de uso do item.

Aba Funcionalidades

Grupos de itens​

A funcionalidade grupos de itens permite que você possa adicionar ou

Grupos de Itens

Ativar ou desativar item​

Por meio do seletor Ativo você pode manter habilitar ou desabilitar a utilização de um item em propostas. Ao mesmo tempo, o item permanece registrado no sistema, garantindo a integridade de propostas antigas, relatórios históricos, indicadores de desempenho e análises financeiras já realizadas.

Aba Imagens​

Na aba Imagens, você pode adicionar imagens ilustrativas ao item.

Aba Imagens do item

Imagens de itens​

  • Inclusão de até 3 imagens por item
  • Tamanho máximo por imagem: 4 MB
  • Definição de onde a imagem será exibida:
    • Descrição do item (tabela ou lista de itens da proposta)
    • Bloco de apêndice da proposta comercial

As imagens ajudam o cliente a visualizar melhor o produto ou serviço apresentado.

tip

Utilize imagens claras e objetivas para valorizar visualmente suas propostas.

3. Menu de ações​

Na tela principal de itens, ao clicar com o botão direito sobre um item, você acessa o menu contextual com todas as ações disponíveis.

Menu contextual da tabela de itens

Opções disponíveis​

  • Exibir – Define quais colunas da tabela serão exibidas
  • Configurar Imagens – Acesso direto à aba de imagens do item
  • Configurar Subitens – Define a composição de subitens
  • Criar Cópia – Duplica o item selecionado
  • Diagnóstico – Exibe dados analíticos do item
  • Bloquear para edição – Impede alterações acidentais
  • Remover Item – Exclui o item
  • Importar Dados – Importa itens via arquivo
  • Cadastrar Item – Cria um novo item
  • Exportar XLSX – Exporta a listagem
  • Atualizar Dados – Recarrega as informações
  • Salvar Visão – Salva filtros e organização da tabela

Configurar Subitens​

A configuração de subitens é acessada exclusivamente pelo menu contextual da tabela.

Configuração de subitens

  • Subitens são adicionados automaticamente às propostas, vinculados a um item principal
  • Podem ter valores, quantidades e visibilidade configuradas
  • Ideais para kits, máquinas completas ou soluções integradas

Diagnóstico de item​

A opção Diagnóstico, disponível no menu contextual, exibe informações analíticas do item.

Diagnóstico do item

Informações disponíveis:

  • Valor mínimo, médio e máximo de venda
  • Quantidade comercializada
  • Valor total comercializado
  • Gráfico de faturamento por período
nota

O diagnóstico considera os itens comercializados, independentemente do status da proposta.

Salvar ou cancelar alterações​

Em qualquer tela de edição de item, no canto inferior direito, você encontrará:

  • Salvar – Grava as alterações
  • Fechar – Cancela a edição sem salvar
aviso

Ao fechar sem salvar, todas as alterações realizadas no item serão perdidas.

Boas práticas no cadastro de itens​

  • Organize os itens corretamente por categoria
  • Utilize descrições completas e objetivas
  • Cadastre imagens sempre que possível
  • Utilize subitens para representar kits e composições
  • Revise custos, impostos e valores periodicamente