Saltar al contenido principal

Preferências

A opção Preferências permite que cada usuário do WBudget personalize o comportamento padrão do sistema de acordo com sua forma de trabalho.

Essas configurações são individuais por usuário — ou seja, cada titular ou agente define suas próprias preferências, sem impactar os demais usuários da conta.

Aba Geral​

Preferências – Aba Geral

A aba Geral concentra configurações globais relacionadas à experiência do usuário no sistema.

Idioma do sistema​

Permite selecionar o idioma da interface do WBudget.

Opções disponíveis:

  • Português – BR
  • English
  • Español
  • Français
nota

A alteração do idioma afeta apenas a interface do sistema.
O idioma das propostas comerciais não é alterado por essa configuração.

Filtros​

Preferências – Aba Filtros

A aba Filtros define os filtros padrão que serão aplicados automaticamente sempre que o usuário acessar o sistema.

Essas configurações impactam principalmente:

  • Listagens de Oportunidades / Propostas
  • Relatórios

Cada usuário pode ajustar esses filtros conforme sua rotina de análise e acompanhamento.

📄 Filtros de Propostas​

Nesta seção, o usuário define como as propostas serão exibidas por padrão.

Opções disponíveis:

  • Intervalo
    Define o período de tempo considerado (ex.: últimos 12 meses).

  • Status
    Representa as colunas dos kanbans de oportunidades, indicando em qual etapa do processo comercial a oportunidade ou proposta se encontra.

  • Data de referência
    Define qual data será utilizada como base para o filtro:

    • Data de criação da proposta
    • Data de pagamento da proposta

  • Ordenação
    Define a ordem de exibição dos registros (crescente ou decrescente).

📊 Filtros de Relatórios​

Permite configurar filtros padrão para relatórios analíticos.

Opções disponíveis:

  • Intervalo
    Período principal de análise (ex.: ano corrente).

  • Intervalo – Comparação
    Período comparativo (ex.: ano passado).

  • Status
    Refere-se às colunas do funil/kanban, indicando o estágio das oportunidades ou propostas.

  • Situação
    Define a condição comercial da proposta:

    • Aberta – em negociação
    • Ganha – cliente aprovou
    • Perdida – cliente recusou

  • Data de referência
    Define a data utilizada como base nos relatórios:

    • Data de criação da proposta
    • Data de pagamento da proposta

Considerações sobre performance​

aviso

Para times que geram um volume considerável de propostas, filtros configurados com janelas de tempo muito longas podem fazer com que um grande volume de oportunidades e propostas seja carregado automaticamente a cada login.

Isso pode impactar:

  • Tempo de carregamento do sistema
  • Performance geral da interface

Boas práticas​

  • Utilize filtros amplos apenas quando for gerar relatórios mais extensos
  • Prefira configurações padrão mais leves para o uso diário
  • Lembre-se: os filtros podem ser ajustados manualmente a qualquer momento durante o uso

Salvando preferências​

Após realizar qualquer ajuste, clique em:

Salvar

nota

Se a tela for fechada sem salvar, as alterações não serão aplicadas.