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Oportunidades

A seção Oportunidades é o seu CRM (Gestor de Relacionamento com o Cliente) e Funil de Vendas. É aqui que você gerencia e acompanha visualmente cada negociação em andamento.

O Kanban de Oportunidades é o principal espaço de trabalho para acompanhar e gerenciar suas negociações comerciais no WBudget.
Ele permite visualizar todas as oportunidades em andamento, organizadas por etapas do processo comercial, facilitando o controle, a priorização e a tomada de decisões.

Cada "Oportunidade" é representada por um card, que avança por diferentes estágios (colunas) do seu processo comercial, desde o primeiro contato até o fechamento do negócio. O objetivo é ter uma visão clara de todo o seu pipeline de vendas em um só lugar. Ao editar um

Nesta tela, cada oportunidade é representada por um cartão, que pode ser movido entre as colunas conforme o avanço da negociação.

Visão geral do Kanban​

Ao acessar o menu Oportunidades, você visualiza o painel Kanban com todas as oportunidades cadastradas no sistema.

Visão geral do Kanban de Oportunidades

Na parte superior da tela, estão disponíveis:

  • Filtro por situação
    • Abertas
    • Ganhas
    • Perdidas
  • Busca por oportunidades
  • Filtro por período
  • Indicadores financeiros consolidados, exibindo:
    • Valor em aberto
    • Valor ganho
    • Valor perdido

Colunas do Kanban​

Cada coluna representa uma etapa do fluxo comercial. No exemplo apresentado, o Kanban está organizado em etapas como:

  • Solicitação Recebida
  • Cotação Enviada
  • Aguardando Aprovação
  • Aprovada / Execução

Cartões de oportunidade​

Cada cartão no Kanban representa uma oportunidade comercial individual.

Os cartões exibem informações essenciais, como:

  • Nome da proposta
  • Cliente
  • Contato principal
  • E-mail
  • Valor total da oportunidade
  • Indicadores visuais (ex.: Urgente, Cliente Importante, Alto Lucro, Pronta Entrega)

Boas práticas no uso do Kanban​

  • Mantenha as oportunidades sempre na etapa correta
  • Utilize os indicadores visuais para priorização
  • Atualize status e atividades com frequência
  • Evite manter oportunidades desatualizadas nas colunas iniciais

O Kanban de Oportunidades centraliza todo o processo comercial em um fluxo visual claro, facilitando o acompanhamento e a gestão das propostas comerciais.