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Clientes

Nesta seção, você cadastra os seus clientes, que poderão ser utilizados posteriormente nas propostas comerciais, oportunidades e documentos gerados no WBudget.

Manter o cadastro de clientes atualizado garante agilidade, padronização e precisão nas informações apresentadas ao cliente final.

O cadastro suporta pessoa física e jurídica, múltiplos contatos e endereços completos.

1. Tabela de Clientes​

Ao acessar o menu Cadastro → Clientes, você visualiza a listagem geral de todos os clientes cadastrados no sistema.

Visão geral da tabela de clientes

Informações exibidas na tabela​

Cada cliente é exibido em uma linha com as seguintes informações:

  • Nome – Nome do cliente ou empresa
  • CPF/CNPJ – Documento de identificação
  • Endereço – Endereço principal cadastrado
  • Nome do Contato – Contato principal
  • E-mail – E-mail principal
  • Telefone – Telefone de contato
  • Região de Atuação (Brasil) – Região associada ao cliente
  • Ações – Opção para editar

Na parte inferior da tela, estão disponíveis os botões:

  • Atualizar Dados
  • Remover Cliente
  • + Cadastrar Cliente

2. Cadastro e edição de cliente​

Ao clicar em Editar ou + Cadastrar Cliente, o sistema abre a tela de cadastro/edição do cliente, organizada em abas.

Tela de cadastro e edição de cliente – Aba Principal

Aba Principal​

Nesta aba, você configura os dados gerais e o contato principal do cliente.

Dados gerais​

  • CPF/CNPJ
  • Nome / Empresa

Consulta automática de CNPJ​

Ao informar um CNPJ válido, você pode utilizar a opção Consultar para buscar automaticamente os dados do cliente.

Consulta automática de CNPJ

Os seguintes dados podem ser preenchidos automaticamente:

  • Nome da empresa
  • Nome do contato
  • Telefone
  • E-mail
  • Endereço completo
observação

Mesmo após a consulta, todos os campos podem ser ajustados manualmente antes de salvar.

Contato principal​

O contato principal será utilizado como referência nas propostas e oportunidades, sempre que um contato secundário não for selecionado.

Campos disponíveis:

  • Nome
  • E-mail
  • Telefone

Aba Endereço​

Na aba Endereço, você informa o endereço principal do cliente.

Cadastro de endereço do cliente

Campos disponíveis​

  • CEP
  • Endereço
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Cidade
  • Estado
dica

Utilize corretamente o CEP para agilizar o preenchimento e evitar erros de endereço.

Aba Contatos Secundários​

Nesta aba, você pode cadastrar múltiplos contatos adicionais para o mesmo cliente.

Cadastro de contatos secundários

  • Nome
  • Cargo
  • CPF/CNPJ
  • E-mail
  • Telefone
  • Status

Esses contatos podem ser selecionados posteriormente em propostas e oportunidades.

3. Menu de ações rápidas da tabela​

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um cliente na tabela principal, você acessa o menu contextual.

Menu contextual da tabela de clientes

Opções disponíveis​

  • Exibir – Define quais colunas da tabela serão exibidas
  • E-mails adicionais – Gerencia CC e CCO para um registro de cliente (envio de propostas pelo sistema)
  • Bloquear para edição – Impede alterações acidentais
  • Remover Cliente – Exclui o cliente selecionado
  • Importar Dados – Importa clientes de arquivos externos
  • Cadastrar Cliente – Cria um novo cliente
  • Exportar XLSX – Exporta os dados para Excel
  • Atualizar Dados – Recarrega a listagem
  • Salvar Visão – Salva filtros e organização da tabela

E-mails adicionais (CC e CCO)​

Na tabela principal de clientes, ao clicar com o botão direito do mouse sobre um cliente, é possível acessar a opção E-mails adicionais.

E-mails adicionais do cliente

Nesta tela, você pode cadastrar:

  • CC – E-mails que receberão cópia das comunicações
  • CCO – E-mails que receberão cópia oculta

Esses endereços serão utilizados automaticamente nos envios de propostas relacionados ao cliente via sistema.

Salvar ou cancelar alterações​

Em qualquer tela de edição, no canto inferior direito, você encontrará:

  • Salvar – Grava todas as alterações
  • Fechar – Cancela a edição sem salvar
aviso

Ao fechar sem salvar, todas as alterações realizadas no cadastro do cliente serão perdidas.

Boas práticas no cadastro de clientes​

  • Utilize a consulta de CNPJ sempre que possível
  • Mantenha o contato principal atualizado
  • Cadastre contatos secundários para facilitar negociações
  • Revise e-mails adicionais (CC e CCO) para evitar falhas de comunicação
  • Cadastre apenas clientes ativos e reais