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Notas

Nesta seção, você cadastra notas, observações ou qualquer conteúdo de texto que poderá ser incluído automaticamente ou manualmente em suas propostas comerciais. As notas ajudam a padronizar informações importantes, como condições comerciais, garantias, prazos e observações gerais.

As notas cadastradas aqui podem ser reutilizadas em diferentes propostas, garantindo agilidade, consistência e profissionalismo na comunicação com seus clientes.

1. Tabela de Notas​

Ao acessar o menu Cadastro → Notas, você visualiza a listagem geral de todas as notas cadastradas no sistema.

Visão geral da tabela de notas

Informações exibidas na tabela​

Cada nota é exibida em uma linha com as seguintes informações:

  • Nome – Identificação da nota
  • Descrição – Conteúdo do texto configurado
  • Modo de Inclusão – Define como a nota será inserida nas propostas
    • Automática: incluída automaticamente nas propostas
    • Manual: incluída somente quando o usuário selecionar
  • Ações – Opção para editar a nota

Na parte inferior da tela, estão disponíveis os botões:

  • Atualizar Dados
  • Remover Nota
  • + Cadastrar Nota

2. Cadastro e edição de notas​

Ao clicar em Editar ou + Cadastrar Nota, o sistema abre a tela de cadastro/edição da nota.

Tela de cadastro e edição de nota

Aba Principal​

Nesta tela, você configura todas as informações da nota.

Campos disponíveis​

  • Nome
    Identificação da nota (ex.: Condições Comerciais e Financeiras).

  • Modo de Inclusão
    Define se a nota será:

    • Automática – Sempre adicionada às propostas
    • Manual – Inserida apenas quando selecionada

  • Descrição
    Campo de texto onde você escreve o conteúdo da nota.
    Este editor permite:

    • Negrito, itálico, sublinhado
    • Listas
    • Links
    • Organização visual do texto
dica

Utilize textos claros e objetivos, pois este conteúdo será visualizado diretamente pelo cliente na proposta.

3. Integração ao ChatGPT​

O WBudget oferece integração com o ChatGPT para auxiliar na criação do texto das notas.

Ao clicar no recurso de geração de texto, uma janela é exibida para descrever o que você precisa.

Integração com ChatGPT para criação de notas

Como funciona​

  1. Descreva o tipo de texto desejado
    Exemplo:
    “Escreva um pequeno texto descritivo sobre Condições Comerciais e Financeiras. O texto deve ter tom comercial e possuir no máximo 200 palavras.”

  2. Clique em Consultar

  3. O texto gerado poderá ser revisado e ajustado antes de salvar

observação

O conteúdo gerado pelo ChatGPT é um apoio inicial. Sempre revise o texto antes de utilizá-lo em propostas oficiais.

4. Menu de ações rápidas da tabela​

Na tela principal de notas, ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma linha, você acessa o menu contextual com opções adicionais.

Menu contextual da tabela de notas

Opções disponíveis​

  • Exibir – Define quais colunas serão exibidas
  • Bloquear para edição – Impede alterações acidentais
  • Remover Nota – Exclui a nota selecionada
  • Importar Dados – Importa informações externas
  • Cadastrar Nota – Cria uma nova nota
  • Exportar XLSX – Exporta as notas para Excel
  • Atualizar Dados – Recarrega a listagem
  • Salvar Visão – Salva filtros e organização da tabela

Salvar ou cancelar alterações​

Em qualquer tela de edição, no canto inferior direito, você encontrará:

  • Salvar – Grava todas as alterações realizadas
  • Fechar – Cancela a edição sem salvar
aviso

Ao fechar sem salvar, todas as alterações realizadas na nota serão perdidas.

Boas práticas no uso de notas​

  • Crie notas para informações recorrentes nas propostas
  • Utilize o modo Automático apenas para textos realmente obrigatórios
  • Revise textos gerados automaticamente antes de usar
  • Mantenha os textos atualizados conforme políticas comerciais da empresa