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Empresas

É nesta seção que você cadastra os dados da sua própria empresa. E caso tiver mais de 1 CNPJ para emitir as propostas, você pode cadastrar todos eles e selecionar ao criar a proposta.

As informações que você preencher aqui, como logomarca, nome, CNPJ e endereço, serão usadas para preencher automaticamente o cabeçalho e o rodapé dos seus documentos, garantindo agilidade na criação de propostas.

1. Tabela Empresas​

Ao acessar o menu Cadastro → Empresas, você visualiza a listagem geral de empresas cadastradas.

Visão geral da tabela de empresas

Informações exibidas na tabela​

Cada empresa aparece em uma linha com os seguintes dados:

  • Logo
  • Nome da empresa
  • Responsável
  • CPF/CNPJ
  • Telefone
  • E-mail
  • Endereço
  • Ações (Editar)

Na parte inferior da tela estão disponíveis os botões:

  • Atualizar Dados
  • Remover Empresa
  • + Cadastrar Empresa

Adicionar ou alterar o logotipo da empresa​

O WBudget permite associar um logotipo à empresa, que será exibido nas propostas comerciais. Basta clicar na célula correspondente e você tem à disposição as opções para inclusão e edição de logomarcas.

Adicionar logotipo da empresa

  • O logo aparece na coluna Logo da tabela
  • Também pode ser exibido no cabeçalho das propostas
  • Ajuda a padronizar e profissionalizar os documentos enviados aos clientes
dica

Utilize imagens com boa resolução e fundo transparente para obter o melhor resultado visual nas propostas.

2. Cadastro e edição de empresa​

Ao clicar em Editar ou + Cadastrar Empresa, o sistema abre a tela de cadastro/edição da empresa.

Tela de cadastro e edição da empresa

Aba Principal​

Nesta aba são configurados os dados principais da empresa:

Dados da empresa​

  • CPF/CNPJ
  • Nome da Empresa

Contato principal (Responsável)​

  • Nome
  • Telefone
  • E-mail
dica

Esses dados são frequentemente utilizados em propostas comerciais e devem estar sempre atualizados.

Consulta automática de CNPJ​

Ao informar um CNPJ válido, é possível utilizar a opção Consultar para buscar automaticamente os dados da empresa.

Consulta automática de CNPJ

  • Nome da empresa
  • Nome do contato
  • Telefone
  • E-mail
  • Endereço completo

Após a consulta, você pode confirmar e atualizar os dados no cadastro.

observação

A consulta de CNPJ agiliza o preenchimento e reduz erros de digitação. Não obstante, verifique se os dados estão efetivamente atualizados.

Aba Endereço​

Na aba Endereço, você informa a localização da empresa.

Consulta automática de CEP

Campos disponíveis​

  • CEP
  • Endereço
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Cidade
  • Estado

Consulta automática de CEP​

Ao digitar o CEP, o sistema preenche automaticamente os campos de endereço.

dica
  • Mesmo após a consulta do CEP, todos os campos podem ser ajustados manualmente, se necessário.

3. Menu de ações rápidas da tabela​

Na tela principal de empresas, ao clicar com o botão direito sobre uma linha, você visualiza opções adicionais.

Menu contextual da tabela de empresas

Opções disponíveis​

  • Exibir – Visualiza os dados da empresa
  • Bloquear para edição – Impede alterações acidentais
  • Remover Empresa – Exclui a empresa selecionada
  • Cadastrar Empresa – Cria uma nova empresa
  • Exportar XLSX – Exporta os dados para Excel
  • Atualizar Dados – Recarrega as informações
  • Salvar Visão – Salva filtros e organização da tabela

Salvar ou cancelar alterações​

Em qualquer tela de edição, no canto inferior direito, você encontrará:

  • Salvar – Grava todas as alterações
  • Fechar – Cancela a edição sem salvar
aviso
  • Ao fechar sem salvar, todas as alterações realizadas serão perdidas.

Boas práticas no cadastro de empresas​

  • Cadastre apenas empresas ativas e reais
  • Utilize sempre a consulta de CNPJ e CEP
  • Mantenha os dados de contato atualizados
  • Adicione o logotipo correto para reforçar a identidade visual