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Categorias

As categorias são utilizadas para organizar os itens cadastrados no sistema WBudget.
Elas facilitam a visualização da tabela de itens e permitem a criação de subtotais por categoria nas propostas comerciais, tornando os documentos mais claros e profissionais.

No menu principal, acesse Cadastro → Categorias para gerenciar essas informações.

1. Tabela de Categorias​

Ao acessar a tela de categorias, você visualiza a listagem geral de todas as categorias cadastradas.

Visão geral da tabela de categorias

Informações exibidas na tabela​

Cada categoria aparece em uma linha com os seguintes dados:

  • Nome – Identificação da categoria
  • Cor – Cor associada à categoria
  • Ações – Opção para editar a categoria

Na parte inferior da tela, estão disponíveis os botões:

  • Atualizar Dados
  • Remover Categoria
  • + Cadastrar Categoria
dica

Utilizar categorias bem definidas facilita a organização dos itens e melhora a leitura das propostas comerciais.

2. Cadastro e edição de categoria​

Ao clicar em Editar, dar duplo clique sobre uma linha ou selecionar + Cadastrar Categoria, o sistema abre a tela de cadastro/edição da categoria.

Tela de cadastro e edição de categoria

Aba Principal​

Nesta tela são configuradas as informações da categoria.

Dados principais​

  • Nome da categoria – Nome que identifica o grupo de itens
  • Cor – Cor visual associada à categoria

A cor escolhida é utilizada para facilitar a identificação da categoria nas tabelas e nas propostas comerciais.

Descrição (opcional)​

  • Descrição da categoria – Campo livre para detalhar o tipo de item agrupado
observação

O campo de descrição é opcional, mas pode ajudar no entendimento interno da finalidade da categoria.

3. Menu de ações rápidas da tabela​

Na tela principal de categorias, ao clicar com o botão direito sobre uma linha da tabela, você acessa um menu com ações adicionais.

Menu contextual da tabela de categorias

Opções disponíveis​

  • Exibir – Define quais colunas serão exibidas na tabela
  • Bloquear para edição – Impede alterações acidentais
  • Remover Categoria – Exclui a categoria selecionada
  • Importar Dados – Importa categorias a partir de um arquivo
  • Cadastrar Categoria – Cria uma nova categoria
  • Exportar XLSX – Exporta a listagem para Excel
  • Atualizar Dados – Recarrega as informações da tabela
  • Salvar Visão – Salva filtros e organização da tabela

Salvar ou cancelar alterações​

Na tela de cadastro ou edição, no canto inferior direito, você encontra:

  • Salvar – Grava as alterações realizadas
  • Fechar – Cancela a edição sem salvar
aviso

Ao fechar sem salvar, todas as alterações realizadas na categoria serão perdidas.

Boas práticas no uso de categorias​

  • Crie categorias claras e objetivas
  • Utilize cores diferentes para facilitar a identificação visual
  • Organize os itens corretamente para gerar subtotais por categoria nas propostas
  • Evite duplicar categorias com a mesma finalidade