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📋 Principal

A aba Principal é o ponto central de configuração da proposta comercial.
Nela são definidos os dados gerais da proposta, informações da empresa e do cliente, além de atributos complementares como tags e observações livres.

Todas as informações configuradas nesta aba servem como base para as demais etapas do editor e para a geração do documento final.

Visão geral da aba​

Aba Principal do Editor de Propostas

A tela é organizada em blocos, facilitando a leitura e a edição dos dados principais da proposta.

Dados da Proposta​

Este bloco reúne as informações comerciais básicas da proposta.

Informações exibidas​

  • Código
    Identificador único da proposta no sistema.

  • Nome
    Nome ou título da proposta comercial.

  • Modo de pagamento
    Forma de pagamento definida para a proposta.

  • Validade
    Data limite de validade da proposta, com seletor de calendário.

tip

Manter a validade atualizada ajuda a evitar propostas vencidas durante o processo de negociação.

Dados da Empresa​

Neste bloco são exibidas as informações da empresa responsável pela emissão da proposta.

Informações exibidas​

  • Empresa
    Empresa emissora da proposta.

  • Responsável (Assinatura)
    Pessoa responsável pela assinatura do documento.

  • Contato Principal
    Contato vinculado à empresa para esta proposta.

Dados do Cliente​

Este bloco apresenta as informações do cliente associado à proposta.

Informações exibidas​

  • Cliente
    Empresa ou pessoa que receberá a proposta.

  • Contato
    Contato selecionado para comunicação relacionada à proposta.

Outros Atributos​

Seção expansível destinada a atributos adicionais, quando configurados no sistema.

note

Os campos exibidos em Outros Atributos podem variar conforme as configurações do ambiente.

Tags​

As tags permitem classificar e identificar a proposta de forma rápida.

Funcionalidades​

  • Inclusão de tags personalizadas
  • Visualização das tags já associadas à proposta

Exemplo visível:

  • CLIENTE IMPORTANTE
tip

Utilize tags para facilitar filtros, relatórios e identificação de propostas no Kanban de oportunidades.

Outras Informações​

Este bloco disponibiliza um campo de texto livre, com editor básico, para inclusão de observações gerais sobre a proposta.

Possíveis usos​

  • Observações comerciais
  • Informações complementares
  • Contexto adicional para a equipe interna

Salvando ou descartando alterações​

Na parte inferior da tela estão disponíveis as ações principais do editor:

  • Salvar
    Grava todas as alterações realizadas na proposta.

  • Fechar
    Encerra o editor sem sair da proposta.

warning

Certifique-se de clicar em Salvar após realizar alterações antes de fechar o editor.

Boas práticas​

  • Preencha corretamente os dados da proposta antes de avançar para outras abas
  • Utilize tags para facilitar o acompanhamento comercial
  • Revise a validade da proposta antes de gerar o documento final

A aba Principal define a base de toda a proposta e deve ser configurada com atenção antes de avançar para as demais etapas do editor.