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⚙️ Utilitários

A aba Utilitários reúne funcionalidades avançadas de configuração da proposta comercial.
Ela permite ajustar valores, prazos, anexos, versões e outras informações complementares que influenciam diretamente o cálculo, a apresentação e a organização da proposta.

Visão geral da aba​

A aba é composta por subseções, cada uma acessada por abas internas, agrupando funcionalidades relacionadas.

1. Variações​

Esta subseção permite aplicar ajustes financeiros sobre o valor da proposta, como encargos adicionais ou descontos.

Variações de Valores

Informações exibidas​

  • Variação
    Tipo da variação aplicada (ex.: manual, BDI).

  • Nome
    Identificação da variação.

  • Tipo
    Forma de cálculo da variação (percentual ou decimal).

  • Modo de cálculo
    Define como a variação será aplicada.

  • Valor
    Valor informado para a variação.

  • Descrição
    Texto descritivo da variação.

  • Valor aplicado
    Resultado financeiro gerado pela variação.

  • Resultado final
    Valor final após aplicação da variação.

Ações disponíveis​

  • + Incluir Valor
  • Remover Valor
warning

As variações afetam diretamente o valor total da proposta. Revise os dados antes de salvar.

2. Cronograma​

A subseção Cronograma permite definir o prazo de execução da proposta com base em etapas e tempos estimados.

Cronograma

Informações exibidas​

  • Nome da etapa
  • Tempo estimado em horas
  • Conversão automática para dias úteis
  • Cálculo do prazo total da proposta

Exemplos de etapas​

  • Expedição do maquinário
  • Traslado
  • Instalação e testagem in loco
note

O cronograma configurado pode ser exibido no documento final da proposta.

3. Arquivos (Anexos)​

Esta subseção é utilizada para gerenciar arquivos anexos vinculados à proposta.

Arquivos

Informações exibidas​

  • Modo de anexo

    • Anexar ao e-mail
    • Anexar como apêndice no documento

  • Arquivo Arquivo anexado à proposta.

  • Descrição Descrição do conteúdo do arquivo.

Ações disponíveis​

  • + Incluir Anexo
  • Remover Anexo
tip

Utilize anexos como apêndice para incluir materiais técnicos diretamente no PDF da proposta.

4. Versões​

A subseção Versões permite criar e gerenciar diferentes versões de uma mesma proposta.

Versões da Proposta

Informações exibidas​

  • Nome da versão
  • Valor da proposta
  • Data de criação
  • Última atualização
  • Observações
  • Indicação da versão ativa

Ações disponíveis​

  • + Incluir Versão
  • Remover Versão
note

Itens, notas, variações e cronograma podem ser ajustados por versão. Dados como empresa, cliente e layout são compartilhados entre todas as versões.

5. Outras Informações​

Esta subseção reúne configurações complementares da proposta.

Outras Informações

Geral​

  • Data de criação
  • Data de pagamento
  • Data de aprovação
  • Senha
  • Opção para cálculo de prazo
  • Forçar valor total

Assinaturas​

  • Assinatura da empresa
  • Assinatura do cliente

Números e Moedas​

  • Moeda utilizada
  • Taxa de câmbio
  • Atualização manual da taxa
warning

Alterações de moeda e câmbio impactam todos os valores da proposta. Utilize com cautela.

6. Ações e Eventos​

Esta subseção reúne ações técnicas e administrativas relacionadas à proposta.

Ações e Eventos

Ações disponíveis​

  • Exibir JSON da proposta
  • Salvar o layout desta proposta como novo modelo
  • Sincronizar conteúdo e layout com o modelo atual
warning

A sincronização pode sobrescrever ajustes específicos da proposta. Certifique-se antes de executar.

Salvando alterações​

Após realizar ajustes em qualquer subseção, utilize a ação Salvar no rodapé do editor para aplicar as mudanças.

Boas práticas​

  • Revise variações e versões antes de gerar o documento final
  • Utilize anexos apenas quando necessário
  • Mantenha o cronograma alinhado com a proposta comercial

A aba Utilitários oferece controle avançado e flexibilidade para propostas mais complexas.