🕘 Histórico
A opção Histórico permite visualizar todos os eventos registrados na oportunidade, reunindo ações manuais e automáticas realizadas ao longo do seu ciclo de vida, sem a necessidade de abrir o editor da proposta.
Esse recurso oferece uma visão clara da evolução da oportunidade diretamente a partir do Kanban.
Visão geral da funcionalidade
Ao acessar Histórico pelo menu de contexto do cartão da oportunidade, é exibida uma janela modal contendo o registro cronológico de eventos relacionados à proposta.
Os registros ajudam a entender o que foi feito, quando e por quem, facilitando o acompanhamento e a auditoria das ações.
Interface do histórico
A interface apresenta uma tabela com as seguintes informações:
- Evento – Tipo de ação registrada
- Data – Data e horário da ocorrência
- Usuário – Responsável pela ação
- Descrição – Detalhamento do evento realizado
Os eventos são exibidos em ordem cronológica, permitindo acompanhar a sequência das ações.
Eventos registrados
Conforme exibido na interface, o histórico pode incluir:
- Alterações de status da oportunidade
- Criação de novas propostas
- Ações executadas por automações
- Registros relacionados a pagamentos
- Outras ações realizadas no cartão da oportunidade
O histórico reflete tanto ações manuais quanto ações automáticas do sistema.
Impacto na oportunidade/proposta
- A visualização do histórico não altera dados da oportunidade
- Serve exclusivamente para consulta e acompanhamento
- Não exige acesso ao editor da proposta
Salvamento, confirmações ou avisos
- O histórico é gerado automaticamente pelo sistema
- Não é possível editar ou remover registros
- Nenhuma confirmação é necessária para visualização
Boas práticas
- Utilize o histórico para:
- Entender mudanças realizadas na oportunidade
- Identificar responsáveis por ações específicas
- Acompanhar a evolução da negociação
- Consulte o histórico antes de realizar alterações importantes
- Use o histórico como apoio em alinhamentos internos ou revisões de processo