📋 Demais operações
Este artigo reúne três ações administrativas do menu de contexto do Kanban de Oportunidades.
Elas atuam diretamente no controle, integridade e sincronização das informações da proposta, sendo indicadas para uso consciente.
Visão geral das ações
As opções abaixo estão disponíveis no menu de contexto do cartão da oportunidade e atendem a finalidades distintas:
- Bloquear para edição → protege os dados da proposta contra alterações
- Remover oportunidade → exclui permanentemente a oportunidade do sistema
- Atualizar dados → sincroniza os dados exibidos no navegador com o servidor
Cada ação possui impactos diferentes e níveis distintos de criticidade.
🔒 Bloquear para edição
A opção Bloquear para edição impede alterações nos principais dados da proposta, preservando seu conteúdo atual.
O que fica bloqueado
Ao bloquear uma proposta, não será possível alterar:
- Preços
- Itens
- Cliente
- Responsável comercial da proposta
- Informações gerais da proposta
- Conteúdo do editor da proposta
O que continua permitido
Mesmo com a proposta bloqueada, ainda é possível:
- Mover o card entre colunas e kanbans
- Gerar observações
- Consultar histórico
- Executar ações administrativas permitidas pelo sistema
O bloqueio é reversível. A proposta pode ser desbloqueada posteriormente.
Quando utilizar
- Propostas finalizadas
- Propostas aprovadas
- Propostas que não devem sofrer alterações acidentais
🗑️ Remover oportunidade
A opção Remover oportunidade exclui a oportunidade de forma permanente do sistema.
Características da remoção
- A oportunidade é apagada definitivamente
- Todos os dados associados deixam de existir
- A ação não pode ser desfeita
A remoção é irreversível. Após confirmar, não será possível recuperar a oportunidade.
Recomendação importante
Sempre que houver a possibilidade de precisar consultar os dados no futuro, prefira:
- Arquivar a oportunidade
- Cancelar a oportunidade
Essas opções mantêm os dados preservados no sistema.
🔄 Atualizar dados
A opção Atualizar dados força a sincronização do navegador do usuário com o servidor do WBudget.
Essa ação é especialmente útil em ambientes colaborativos, onde vários usuários trabalham simultaneamente na mesma conta.
O que a atualização faz
- Atualiza os dados exibidos no Kanban
- Sincroniza alterações feitas por outros usuários
- Garante que o usuário esteja visualizando as informações mais recentes
Quando utilizar
- Quando múltiplos usuários estão atuando na mesma oportunidade
- Ao perceber divergência de informações no Kanban
- Para acompanhar mudanças em tempo real feitas por outros membros do time
Use Atualizar dados sempre que houver dúvida se a tela está com informações atualizadas.
Impacto na oportunidade/proposta
| Ação | Impacto |
|---|---|
| Bloquear para edição | Protege dados contra alterações |
| Remover oportunidade | Exclui permanentemente a oportunidade |
| Atualizar dados | Sincroniza informações com o servidor |
Boas práticas
- Bloqueie propostas que não devem mais ser alteradas
- Evite remover oportunidades sem necessidade
- Utilize arquivamento e cancelamento como alternativas à remoção
- Atualize os dados em ambientes com muitos usuários ativos
- Oriente o time sobre o uso correto dessas ações administrativas