Configurações
O módulo Configurações concentra as opções de parametrização e personalização do WBudget.
É aqui que você define regras, padrões e estruturas que impactam diretamente o funcionamento do sistema e o seu processo comercial.
As configurações permitem adaptar o WBudget à realidade do seu negócio, sem necessidade de conhecimento técnico.
Opções disponíveis
Abaixo estão listadas todas as opções disponíveis no menu Configurações, com acesso direto à documentação de cada funcionalidade.
🧩 Atributos Customizados
Permite criar campos personalizados para complementar informações de oportunidades, propostas e outros registros.
📄 Modelos de Proposta
Gerencie os modelos utilizados na geração das propostas comerciais, incluindo estrutura, conteúdo e layout.
🔌 Integrações | Webhooks
Conecte o WBudget a outras ferramentas do mercado e acompanhe os eventos de sincronização via Webhooks.
🧭 Funis de Venda
Configure os funis que organizam o processo comercial e definem o fluxo das oportunidades.
📝 Tipos de Atividades
Defina os tipos de tarefas que podem ser atribuídas a oportunidades e propostas, com controle de duração e descrição.
❌ Motivos de Perdas
Cadastre e acompanhe os motivos de perda de oportunidades para análise e melhoria do processo comercial.
Boas práticas gerais
- Revise periodicamente as configurações para garantir alinhamento com seus processos atuais.
- Utilize nomes claros e padronizados para facilitar o uso pela equipe.
- Evite excesso de cadastros desnecessários, mantendo o sistema organizado.
As alterações realizadas em Configurações podem impactar dados existentes e o comportamento do sistema.