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Atributos Customizados

A funcionalidade de Atributos Customizados permite configurar campos adicionais que podem ser utilizados nas tabelas Clientes, Itens, Propostas e Empresas, bem como nas etapas dos Funis de Venda dentro do WBudget.

Esses atributos servem para adaptar o sistema à realidade do seu negócio, possibilitando registrar informações específicas que não fazem parte do padrão do sistema. Dependendo do tipo de dado escolhido, o atributo pode apresentar configurações adicionais, como listas de valores ou formatação de números.

Visão geral dos atributos customizados

Filtros disponíveis​

Na tabela principal, estão disponíveis filtros por coluna, permitindo localizar atributos com mais facilidade, como por:

  • Tipo (Cliente, Item ou Proposta, etc.)
  • Nome do atributo
  • Tipo de dado
  • Visibilidade

Além disso, há um campo de procurar no canto superior direito da tela.

Informações exibidas​

A tabela de atributos apresenta as seguintes colunas:

  • Tipo
    Indica onde o atributo será aplicado (Cliente, Item ou Proposta, etc.).

  • Nome
    Nome do atributo customizado.

  • Tipo de Dado
    Define o formato da informação, como:

    • Texto simples
    • Inteiro
    • Decimal
    • Percentual
    • Data
    • Data e hora
    • Caixa de texto
    • Lista
    • Expressão Matemática* (mediante contratação de implantação)

  • Preferências
    Exibe opções adicionais do atributo, como quantidade de itens em listas ou parâmetros configuráveis.
    Quando disponível, o link Editar permite acessar a tela específica de configuração.

  • Visível
    Indica se o atributo está visível no sistema.

  • Ações
    Contém opções de edição ou gerenciamento do atributo.

Tipos de dados disponíveis

Configurações por tipo de dado​

Alguns tipos de dados possuem telas de configuração específicas. Essas telas são exibidas ao clicar em Editar, na coluna Preferências.

Tipo de dado: Lista​

Quando o tipo de dado é Lista, é possível definir manualmente as opções que serão exibidas para seleção.

A tela de Lista de Valores permite:

  • Visualizar as opções cadastradas
  • Adicionar novos valores
  • Remover valores existentes
  • Salvar as alterações

Configuração de lista de valores

💲 Tipo de dado: Valor (numérico)​

Para atributos numéricos, existe uma tela de Configurações do valor, onde é possível definir:

  • Prefixo (exemplo: R$)
  • Sufixo
  • Opção Por extenso, que inclui o valor por extenso nos documentos gerados

Configuração de valor numérico

nota

As opções exibidas nessa tela variam conforme o tipo de dado selecionado.

Interpretação dos dados​

  • A coluna Tipo ajuda a identificar em qual contexto o atributo será utilizado.
  • O Tipo de dado define como o usuário irá preencher a informação.
  • A coluna Preferências indica se o atributo possui configurações adicionais.
  • O indicador Visível mostra se o atributo estará disponível para uso no sistema.

Atualização / sincronização​

Após realizar alterações nos atributos ou em suas configurações, utilize o botão Atualizar Dados para garantir que as informações exibidas estejam atualizadas.

Boas práticas​

tip

Utilize nomes claros e objetivos para os atributos, facilitando o entendimento dos usuários.

tip

Prefira o tipo Lista quando houver valores padronizados, evitando erros de preenchimento.

aviso

Alterar o tipo de dado de um atributo já utilizado pode impactar informações existentes.