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Modelos de Proposta

A opção Modelos de Proposta, disponível no menu Configurações, permite gerenciar os modelos utilizados na geração das propostas comerciais no WBudget.

Por meio dessa funcionalidade, você pode:

  • Visualizar os modelos já cadastrados
  • Editar modelos existentes
  • Adicionar novos modelos (do zero ou a partir de modelos prontos)
  • Definir quais modelos ficam visíveis para uso no sistema

Cada modelo representa a estrutura da proposta comercial, composta por páginas e blocos de conteúdo que serão utilizados ao criar uma nova proposta.

Visão geral da tabela​

Nesta tela, é exibida a lista de todos os modelos disponíveis no sistema.

Visão geral dos modelos de proposta

Informações exibidas​

  • Nome
    Nome do modelo de proposta.

  • Padrão
    Indica se o modelo é definido como padrão do sistema.

  • Visibilidade
    Define se o modelo está disponível para utilização ao criar propostas.

  • Ações

    • Editar: abre a tela de edição do modelo selecionado.

Ações disponíveis na tela​

  • Modelos Prontos
    Abre a janela com modelos pré-configurados disponibilizados pelo WBudget.

  • Atualizar Dados
    Recarrega a lista de modelos.

  • Remover Modelo
    Remove o modelo selecionado.

  • Cadastrar Modelo
    Cria um novo modelo em branco.

nota

Modelos invisíveis não aparecem na seleção durante a criação de propostas.

Adicionar modelos prontos​

Ao clicar em Modelos Prontos, o sistema exibe uma lista de modelos pré-configurados, organizados por categoria.

Modelos de proposta prontos

O que é possível fazer​

  • Visualizar os blocos que compõem cada modelo
  • Instalar o modelo escolhido
  • Fazer download de exemplo (quando disponível)

Após a instalação, o modelo passa a aparecer na lista principal de modelos e pode ser editado livremente.

tip

Utilizar um modelo pronto é a forma mais rápida de começar, especialmente para novos usuários.

Edição de modelos de proposta​

Ao editar ou criar um modelo, a tela é dividida em duas abas principais: Conteúdo e Layout.

Aba Conteúdo​

Nesta aba, você define quais páginas e blocos farão parte do modelo de proposta.

Edição do conteúdo do modelo

Blocos disponíveis​

Cada linha representa uma parte da proposta, como por exemplo:

  • Capa
  • Contracapa
  • Informações da Proposta
  • Itens da Proposta
  • Total da Proposta
  • Cronograma
  • Assinatura
  • Página Final

Ações disponíveis​

  • Editar
    Permite configurar o conteúdo específico de cada bloco.

  • Incluir Página
    Adiciona um novo bloco ao modelo.

  • Remover Página
    Remove o bloco selecionado.

  • Incluir (ativo/inativo)
    Define se o bloco fará parte da proposta final.

nota

A ordem dos blocos define a ordem das páginas na proposta gerada.

Edição de uma parte do modelo​

Ao editar um bloco específico, é possível configurar os dados exibidos naquela parte da proposta.

Edição de parte do modelo

Exemplos de configurações visíveis​

  • Título da seção
  • Cores do título
  • Exibição de dados do contratante e contratado
  • Quebra de página
  • Ordem de exibição das informações

Cada bloco possui opções próprias, de acordo com sua função no modelo.

Aba Layout​

A aba Layout concentra as configurações globais do modelo, aplicadas a toda a proposta.

Layout do modelo – fonte e rodapé

Layout do modelo – configurações gerais

Configurações disponíveis​

  • Nome de Identificação

  • Visibilidade do modelo

  • Tipo de folha (exemplo: retrato)

  • Margens da página

  • Logo da empresa

    • Posição
    • Tamanho
    • Marca d’água

  • Fonte

    • Tipo
    • Tamanho
    • Espaçamento

  • Cores

    • Títulos
    • Conteúdo
    • Destaques

  • Rodapé

    • Texto personalizado
    • Uso de tags dinâmicas
tip

Utilize a aba Layout para padronizar a identidade visual das suas propostas.

Boas práticas​

  • Comece a partir de um modelo pronto sempre que possível.
  • Mantenha apenas os blocos necessários para evitar propostas extensas demais.
  • Utilize cores e fontes alinhadas à identidade visual da empresa.
  • Teste o modelo criando uma proposta antes de utilizá-lo com clientes.
aviso

Alterações em modelos já utilizados podem impactar a geração de novas propostas.