Como importar clientes do Conta Azul para o WBudget

A importação de clientes do Conta Azul para o WBudget permite centralizar sua base de contatos e garantir consistência nas propostas, orçamentos e relatórios comerciais.

Esse processo é ideal para empresas que já utilizam o Conta Azul como sistema principal de gestão financeira.

Como importar clientes

1. No WBudget, acesse Cadastros
2. Clique em Clientes
3. Localize o botão de Importação via Conta Azul
4. Aguarde o carregamento da lista de clientes disponíveis
5. Selecione um ou mais clientes
6. Confirme a importação

Identificação e controle

Os clientes importados são automaticamente identificados como provenientes da integração com o Conta Azul, facilitando o controle e a manutenção dos dados.

Atualização de informações

Sempre que necessário, o processo de importação pode ser repetido. Caso um cliente já exista no WBudget, seus dados serão atualizados, evitando duplicidade de registros.