📄️ Como instalar
O RD Station CRM é uma ferramenta de Gestão de Relacionamento com o Cliente que ajuda a sua empresa a organizar o seu processo comercial. Integrá-lo com o WBudget é muito simples, pois o processo é automatizado e baseia-se na API aberta fornecida pelo RD Station.
📄️ Como gerar uma proposta
Após realizar a instalação da integração automática do RD Station CRM em sua conta WBudget, você pode importar oportunidades criadas no RD para a tabela/quadro de geração de propostas do WBudget.
📄️ Importando clientes
Observação: Sugerimos que, antes de iniciar a sincronização de dados de clientes entre os dois sistemas, você crie o campo personalizado 'CNPJ' na aba 'Empresas' do RD Station CRM. No entanto, caso não sinta a necessidade da sincronização automática deste dado e prefira preenchê-lo manualmente no WBudget.
📄️ Importando produtos
Após realizar a instalação da integração automática do RD Station CRM em sua conta WBudget, você pode importar produtos e serviços salvos no RD para a tabela de itens do WBudget (disponível em no menu principal, opção 'Cadastro > Itens').
📄️ Mapeando atributos customizados
Após concluir a instalação da integração automática entre o RD Station CRM e sua conta no WBudget, torna-se possível mapear os 'campos personalizados' criados no RD e os 'atributos customizados' do WBudget. Isso permite a sincronização de informações necessárias para o seu processo comercial em ambos os sistemas.
📄️ Exportando propostas para o RD Station CRM
Considere a seguinte situação: você possui uma oportunidade aberta no RD Station CRM, mas a mesma não contém produtos e serviços cadastrados.