Como gerar uma proposta

Gerando uma proposta comercial no WBudget a partir de uma oportunidade no RD Station CRM

Após realizar a instalação da integração automática do RD Station CRM em sua conta WBudget, você pode importar oportunidades criadas no RD para a tabela/quadro de geração de propostas do WBudget.

Para gerar uma nova proposta no WBudget a partir de uma oportunidade no RD Station, clique no botão de importação dedicado, localizado no canto inferior da tabela. Selecione o período desejado para a busca de oportunidades (por padrão, o sistema considera as oportunidades criadas nos últimos 30 dias) e clique em 'Importar com RD Station'.

Após concluir a importação de uma ou mais oportunidades, o WBudget gera automaticamente propostas relacionadas as mesmas. O sistema levará em consideração as informações de empresas, clientes, produtos e serviços armazenadas em cada oportunidade importada do RD Station CRM. Se os dados de clientes ou itens (produtos e serviços) forem recém-criados, o WBudget gerará automaticamente as novas entradas nas tabelas de cadastro de clientes e itens.

Sincronizando os status 'Ganho'/'Marcar Venda'

O sistema WBudget criará também automaticamente um link de acesso para compartilhar a proposta criada com seu(s) lead(s). O mesmo ficará disponível no RD Station no histórico da negociação.

O sistema WBudget oferece em sua integração a possibilidade de sincronizar o status ganho de uma proposta/oportunidade. Acessando a aba 'eventos', selecione a opção 'Atualizar propostas ganhas'.

Ao utilizar esta opção, sempre que uma proposta for marcada como 'Ganha' no WBudget, o RD Station CRM atualizará automaticamente concluirá a negociação ('Marcar Venda').