Importando clientes
Importando dados de 'Contatos' do RD Station para a tabela 'Clientes' do WBudget
Observação: Sugerimos que, antes de iniciar a sincronização de dados de clientes entre os dois sistemas, você crie o campo personalizado 'CNPJ' na aba 'Empresas' do RD Station CRM. No entanto, caso não sinta a necessidade da sincronização automática deste dado e prefira preenchê-lo manualmente no WBudget.
Ative o modo desenvolvedor na sua conta RD Station CRM
Para sincronizar campos personalizados entre os dois sistemas, é necessário ativar primeiro o 'Modo de Desenvolvedor' na sua conta do RD Station CRM. Acesse o perfil da sua conta e role a tela até encontrar a opção; marque a caixa de seleção e clique em salvar. Após salvar, verifique se a mensagem 'Perfil atualizado com sucesso' é exibida no canto inferior direito da tela do RD Station CRM."
Crie o campo personalizado CNPJ na tabela Empresas do RD Station CRM
Na tela de Configurações da sua conta RD Station CRM, siga estes passos:
- Selecione a opção 'Criar Campos Personalizados' ;
- Acesse em seguida a aba 'Empresa' ;
- Clique no botão 'Adicionar Campo' ao lado da opção 'CNPJ' na lista de sugestões de campos personalizados.
Copie o ID do campo personalizado 'CNPJ' recém-criado
Após criar o campo personalizado, clique no seu nome para copiar o ID correspondente. Essa informação será necessária para a sincronização com o WBudget.
Cole o ID do campo CNPJ no módulo de configuração da integração
Acesse**'Integrações > Aplicativos > RD Station'** e, em seguida, vá para a aba 'Importação'. Cole o ID copiado do RD Station CRM no campo 'CNPJ do Cliente' e, por fim, clique em 'Salvar'(um alerta sonoro será emitido pelo sistema confirmando).
Importe os dados dos contatos do RD Station CRM para a tabela de clientes do WBudget
mportante: Para uma experiência de uso mais eficiente das aplicações em integração, recomendamos que, antes de realizar a importação, certifique-se de que as empresas e os contatos (clientes) estejam devidamente cadastrados e vinculados no RD Station. Em caso de dúvidas, consulte o artigo de ajuda do RD Station sobre como criar contatos.
Acesse a tabela de clientes no WBudget pela opção 'Cadastros > Clientes' no menu principal à sua esquerda. Logo abaixo, você verá um botão dedicado para importar dados do RD Station CRM. Clique nele para abrir a janela com os dados de contatos do RD e selecione aqueles que deseja importar. Os contatos importados serão identificados na coluna 'Integração' com o ícone do RD Station.
