Como instalar
Como instalar a integração WBudget - RD Station CRM
O RD Station CRM é uma ferramenta de Gestão de Relacionamento com o Cliente que ajuda a sua empresa a organizar o seu processo comercial. Integrá-lo com o WBudget é muito simples, pois o processo é automatizado e baseia-se na API aberta fornecida pelo RD Station.
Acesse o perfil da sua conta RD Station CRM e copie o "Token da Instância"
Observação importante: na série de artigos de ajuda da integração WBudget - RD Station CRM, utilizamos uma conta plano Free completamente limpa. Nesta modalidade de assinatura gratuita, o(a) usuário(a) do sistema WBudget pode sincronizar dados entre os dois sistemas sem limitações. No entanto, caso você seja um cliente assinante dos planos Ouro ou Diamante e queira uma melhor experiência multiusuário, sugerimos uma assinatura Basic do RD.
Para acessar o "token da instância" da sua Conta RD Station CRM, acesse a opção Perfil , disponível no menu do canto superior direito.
Importante! Por padrão, o token de instância da sua conta RD Station CRM é marcado como "ativado". Caso ele esteja "desativado", ative-o antes de realizar os próximos passos.
Cole o "token da instância" no módulo instalador da integração
Após copiar o token para a área de transferência do seu computador, vá até a opção 'Integrações > Aplicativos' no sistema WBudget. Cole o token copiado e clique em 'Instalar'. O WBudget realizará automaticamente o processo de sincronização de contas.
Verifique se o processo transcorreu sem problemas
Após clicar em 'Instalar', você será redirecionado automaticamente para o painel de configuração da integração. Se o token de instância não estiver desativado e tiver sido copiado corretamente, a tela de configuração abaixo será exibida com a mensagem: 'A sua integração já está instalada em nosso sistema'.
Para acessar a tela de configuração da integração, basta retornar a 'Integrações > Aplicativos > RD Station'. O bloco estará marcado com a tag verde 'Instalado'. As configurações de sincronização de dados estarão disponíveis nessa tela.
