Como importar orçamentos do Conta Azul para o WBudget
O WBudget permite importar orçamentos já cadastrados no Conta Azul, convertendo-os automaticamente em propostas dentro da plataforma.
Essa funcionalidade acelera o processo comercial e mantém todo o histórico centralizado.
Como importar orçamentos
- No WBudget, acesse a tela de Propostas
- Clique no botão de Importação via Conta Azul
- Defina o período desejado
- Selecione um ou mais orçamentos
- Confirme a importação
Dados sincronizados
Durante a importação, o sistema sincroniza automaticamente:
- Clientes
- Produtos e serviços
- Valores e condições comerciais
Caso os dados já existam, eles serão apenas atualizados.
Organização das propostas
Os orçamentos importados passam a ser listados como propostas no WBudget, utilizando o modelo padrão definido pelo usuário.