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Atividades

A funcionalidade Atividades permite registrar, organizar e acompanhar todas as interações realizadas com clientes e propostas ao longo do processo comercial. Ela centraliza ações como mensagens, chamadas, reuniões e e-mails, garantindo histórico, controle de prazos e acompanhamento do trabalho da equipe.

Visão geral​

Na tela de Atividades, o usuário pode:

  • Cadastrar novas atividades relacionadas a propostas e clientes
  • Acompanhar atividades abertas, concluídas ou atrasadas
  • Visualizar prazos, responsáveis e vínculos com oportunidades/propostas
  • Atualizar, editar ou remover atividades conforme necessário

Essa visão é especialmente útil para garantir que nenhum contato ou compromisso importante seja esquecido durante uma negociação.

Visão geral das atividades

🧩 Tipos de atividade disponíveis​

Ao incluir ou editar uma atividade, o usuário pode selecionar o tipo da atividade, como por exemplo:

  • Mensagem
  • Chamada
  • Reunião
  • E-mail

Esses tipos servem para classificar a natureza da interação realizada, facilitando filtros, organização e acompanhamento do histórico comercial.

observação

Os tipos de atividade são totalmente personalizáveis.
Por meio do menu Configurações → Tipos de Atividades, o usuário pode adicionar, editar ou remover tipos conforme a realidade do seu processo comercial.

✏️ Cadastro e edição de atividades​

Ao incluir ou editar uma atividade, os seguintes campos estão disponíveis:

  • Tipo da atividade (Mensagem, Chamada, Reunião ou E-mail)
  • Título
  • Data e horário
  • Duração
  • Descrição detalhada
  • Proposta vinculada
  • Cliente vinculado

Edição manual de atividade

observação

A atividade pode ser vinculada diretamente a uma proposta específica, garantindo rastreabilidade completa do histórico comercial.

📋 Lista de atividades​

Na listagem principal, o sistema exibe informações como:

  • Tipo da atividade
  • Título
  • Descrição
  • Data prevista
  • Duração
  • Data de conclusão
  • Cliente relacionado
  • Ações disponíveis

Também é possível visualizar rapidamente se a atividade está:

  • Em aberto
  • Concluída
  • Atrasada (destacada visualmente)

⚙️ Menu de ações da atividade​

Cada atividade possui um menu de contexto com ações disponíveis, conforme exibido na interface:

  • Exibir
  • Alterar status
  • Alterar responsável
  • Bloquear para edição
  • Remover atividade
  • Incluir atividade
  • Exportar XLSX
  • Atualizar dados
  • Salvar visão

Essas ações permitem gerenciar rapidamente o ciclo de vida de cada atividade.

💾 Salvamento e atualização​

  • As alterações são aplicadas ao clicar em Salvar
  • O botão Atualizar Dados sincroniza a visualização com o servidor, garantindo informações atualizadas em ambientes com múltiplos usuários

✅ Boas práticas​

dica
  • Registre atividades assim que ocorrerem para manter o histórico sempre atualizado
  • Utilize corretamente o tipo de atividade para facilitar filtros e organização
  • Acompanhe atividades atrasadas com frequência para não perder prazos importantes
  • Vincule sempre a atividade a uma proposta, quando aplicável

A funcionalidade Atividades é essencial para manter organização, disciplina comercial e visibilidade total do relacionamento com clientes dentro do WBudget.