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Calendário

Visão geral​

O Calendário do WBudget é uma visualização centralizada das atividades cadastradas no sistema, permitindo acompanhar compromissos, interações e tarefas ao longo do tempo.
Ele é alimentado automaticamente pelas atividades vinculadas a oportunidades, propostas ou atividades avulsas, oferecendo uma visão clara da agenda operacional do time.

O calendário pode ser visualizado em diferentes formatos (Dia, Semana e Mês), facilitando o planejamento e o acompanhamento das ações comerciais.

Visões disponíveis do calendário​

📅 Visão por Dia​

Calendário - Visão Dia

A visão Dia exibe todas as atividades organizadas por horário em um único dia específico.

Nesta visualização, o usuário consegue:

  • Identificar conflitos de agenda;
  • Visualizar claramente a duração de cada atividade;
  • Passar o mouse sobre uma atividade para ver detalhes como:
    • Tipo da atividade;
    • Data e horário;
    • Proposta ou oportunidade vinculada;
    • Cliente;
    • Responsável;
    • Status;
    • Descrição.

📆 Visão por Semana​

Calendário - Visão Semana

A visão Semana apresenta uma grade com os dias da semana e seus respectivos horários.

É ideal para:

  • Planejamento semanal;
  • Visualizar carga de trabalho do time;
  • Identificar períodos livres ou sobrecarregados;
  • Acompanhar atividades recorrentes ou sequenciais.

As atividades são exibidas em blocos coloridos, respeitando o tipo e o status configurado.

🗓️ Visão por Mês​

Calendário - Visão Mês

A visão Mês oferece uma visão macro das atividades distribuídas ao longo do período.

Nesta visualização, o usuário pode:

  • Identificar dias com maior concentração de atividades;
  • Ter uma visão estratégica do volume de interações;
  • Navegar rapidamente entre meses.

Ao clicar ou passar o mouse sobre uma atividade, os detalhes completos também são exibidos.

Filtros disponíveis​

Na parte superior do calendário, é possível filtrar as atividades exibidas por:

  • Tipo de atividade
    (Mensagem, Chamada, Reunião, E-mail — ou outros tipos customizados no sistema)

  • Status da atividade

    • Aberta
    • Concluída
    • Atrasada

Esses filtros ajudam a focar apenas no que é relevante no momento, como atividades em atraso ou compromissos futuros.

Ações disponíveis no calendário​

Na parte inferior da tela, o calendário oferece ações rápidas:

  • Atualizar
    Sincroniza a visualização do calendário com os dados mais recentes do servidor.

  • Exportar ICS
    Permite exportar as atividades para integração com calendários externos (como Google Calendar, Outlook, etc.).

  • Nova Atividade
    Abre o formulário para criação de uma nova atividade diretamente pelo calendário.

Boas práticas​

dica

Utilize a visão Semana para planejar a rotina do time e a visão Dia para gerenciar compromissos com maior precisão.

dica

Exporte o calendário via ICS para manter suas atividades do WBudget sincronizadas com sua agenda pessoal.

observação

O calendário reflete apenas as atividades cadastradas no sistema. Atividades não registradas não aparecem nesta visualização.