Pular para o conteúdo principal

Atividades

O relatório Atividades tem como objetivo acompanhar e analisar as atividades criadas no módulo Acompanhamento, permitindo visualizar o volume, status, tipo, responsável e evolução das interações realizadas com clientes e oportunidades.

Ele funciona como um painel de controle gerencial das atividades realizadas, em aberto ou atrasadas.

Visão geral do relatório​

Este relatório é indicado para:

  • Acompanhar a produtividade da equipe
  • Identificar atividades atrasadas
  • Analisar tipos de interação mais utilizados
  • Avaliar tempo médio gasto por tipo de atividade
  • Monitorar responsáveis pelas atividades

Todas as informações apresentadas são baseadas exclusivamente nas atividades registradas no menu Acompanhamento.

Interface do relatório​

Relatório de atividades – visão geral

Filtros disponíveis​

Status​

Permite filtrar as atividades conforme seu status:

  • Aberta
  • Concluída
  • Atrasada

O filtro impacta todos os indicadores e gráficos exibidos na tela.

Período selecionado​

Define o intervalo de datas analisado no relatório.

  • Exemplo exibido: Ano corrente
  • Período ilustrado: 01/jan – 31/dez

Informações exibidas​

Cards principais​

Na parte superior do relatório são exibidos três cards de resumo:

  • Atividades abertas
  • Atividades concluídas
  • Atividades atrasadas

Cada card apresenta:

  • Quantidade total no período
  • Comparativo com o ano anterior

Esses indicadores ajudam a identificar rapidamente gargalos e pendências.

Número de atividades por tipo​

O painel Número de atividades/Tipo mostra a quantidade de atividades registradas por tipo, como:

  • Mensagem
  • Chamada
  • Reunião
  • E-mail

Os dados são comparados com o mesmo período do ano anterior.

Tempo médio por tipo​

O painel Tempo médio/Tipo apresenta o tempo médio gasto em cada tipo de atividade no período selecionado.

Essa informação auxilia na análise de esforço e planejamento operacional.

Atividades por usuário​

O painel Número de atividades/Usuário mostra:

  • Quantidade total de atividades registradas por cada usuário
  • Comparativo com o ano anterior

É útil para acompanhamento individual e distribuição de tarefas.

Evolução das atividades​

O gráfico Evolução – Ano corrente apresenta visualmente a variação no número de atividades ao longo do período selecionado.

Ele permite identificar picos de atividade e períodos de maior ou menor engajamento.

Composição das atividades​

O gráfico Composição – Ano corrente permite alternar a visualização entre:

  • Por status
  • Por tempo

Essa visão ajuda a entender a distribuição das atividades e o impacto do tempo gasto.

Interação com os dados​

dica

Ao clicar em cards, gráficos ou segmentos de composição, é possível acessar listagens detalhadas das atividades relacionadas.

Isso facilita a investigação de atrasos, excesso de atividades ou padrões de uso.

Atualização e sincronização​

observação

Os dados do relatório são atualizados automaticamente conforme atividades são criadas, concluídas ou alteradas no módulo Acompanhamento.

Boas práticas​

  • Utilize este relatório diariamente para acompanhar atividades atrasadas.
  • Combine com o Calendário do módulo Acompanhamento para melhor planejamento.
  • Analise tipos de atividades mais frequentes para otimizar processos.
  • Use os dados por usuário para balancear a carga de trabalho da equipe.
aviso

Este relatório é apenas analítico. A criação, edição ou conclusão de atividades deve ser feita diretamente no módulo Acompanhamento.