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Quadro de Itens

O relatório Quadro de Itens apresenta uma visão completa e detalhada de todos os itens associados às propostas comerciais da sua conta.

Ele reúne, em uma única tabela, informações tanto dos itens quanto de suas respectivas propostas, incluindo atributos padrão e atributos customizados, oferecendo máxima flexibilidade para análise e exportação de dados.

Visão geral do relatório​

Este relatório é indicado para análises mais profundas e operacionais, como:

  • Auditoria de itens vendidos
  • Análise detalhada por cliente, proposta ou produto
  • Consolidação de dados para construção de BIs externos
  • Verificação de preços, descontos, quantidades e disponibilidade
  • Cruzamento de informações entre propostas e itens

Diferente dos outros relatórios, o Quadro de Itens não é um resumo: ele funciona como uma base analítica completa.

Interface do relatório​

Relatório quadro de itens – visão geral

Filtros disponíveis​

Situação selecionada​

Permite filtrar os itens conforme a situação das propostas:

  • Aberta
  • Ganha
  • Perdida

É possível combinar mais de uma situação ao mesmo tempo.

Período selecionado​

Define o intervalo de datas considerado no relatório.

  • Exemplo exibido: Últimos 12 meses
  • Período ilustrado: 01/jan/25 – 31/jan/26

Busca rápida​

O campo Procurar permite localizar informações específicas diretamente na tabela, facilitando análises pontuais.

Informações exibidas na tabela​

A tabela apresenta uma visão completa dos dados, incluindo:

Informações da proposta​

  • Código
  • Nome da proposta
  • Empresa
  • Data de criação
  • Cliente
  • Situação da proposta

Informações do item​

  • Tipo de item (produto ou serviço)
  • Categoria
  • Nome do item
  • Valor unitário
  • Quantidade
  • Prazo / quantidade
  • Desconto
  • Valor total
  • Disponibilidade
observação

Além dos campos padrão, a tabela pode exibir atributos customizados de propostas e de itens, conforme as configurações da conta.

Ações disponíveis na tabela​

Ao clicar com o botão direito sobre um item, o usuário tem acesso ao menu de ações:

  • Exibir – visualiza os dados do registro
  • Abrir proposta – acessa diretamente a proposta associada ao item
  • Exportar XLSX – exporta os dados da tabela
  • Atualizar dados – recarrega as informações exibidas
  • Salvar visão – salva a configuração atual da tabela (ordem, colunas, filtros)

Essas ações tornam o relatório altamente flexível para diferentes cenários de uso.

Exportação de dados​

dica

O Quadro de Itens é ideal para exportação e uso em