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Agentes

A opção Agentes permite ao titular da conta WBudget gerenciar os usuários (assentos) que terão acesso ao sistema.
Por meio dessa funcionalidade, é possível convidar novos agentes, definir níveis de acesso, ajustar permissões, alterar dados, remover usuários e acompanhar o status de ativação de cada agente.

observação

No WBudget, agentes são os usuários vinculados a uma conta, como colaboradores, vendedores ou membros da equipe comercial.

Estrutura de usuários da conta​

Toda conta WBudget possui obrigatoriamente:

  • 1 Titular
  • N Agentes, conforme o plano contratado

Exemplo:

  • Plano com 5 usuários → 1 titular + 4 agentes

O titular é o administrador principal da conta e possui total autonomia para gerenciar os agentes.

Tabela de agentes​

Visão geral da tabela de agentes

A tela principal exibe a listagem de agentes vinculados à conta.

Informações exibidas​

  • Nome
  • E-mail
  • Telefone
  • Empresa
  • Nível de acesso
  • Status (Ativo)
  • Ações

Recursos da tela​

  • Campo Procurar, para localizar agentes rapidamente
  • Botões de ação:
    • Convidar usuários
    • Atualizar dados
    • Remover agente
dica

Utilize o campo de busca para localizar agentes em contas com muitos usuários.

Convidando novos agentes​

Adicionando e-mail​

Convidar usuários

Ao clicar em Convidar usuários, o titular ou administrador pode iniciar o processo de convite.

Criar convite​

Criar convite de agente

Informe:

  • Nome
  • E-mail

Ao confirmar, o convite é criado e o agente passa a aparecer na lista com status Não Verificado.

Confirmação de conta

Status Não Verificado​

Agente não verificado

O status Não Verificado indica que:

  • O agente ainda não confirmou o convite
  • O acesso ao sistema ainda não está liberado
dica

Peça para o agente verifique se o e-mail Nesta tela é possível reenviar o e-mail de convite

E-mail de confirmação​

O agente recebe um e-mail com um link de confirmação de conta.

E-mail de confirmação

Confirmação da conta​

Após clicar no link:

  • A conta do agente é confirmada
  • O agente passa a ser vinculado à conta do titular

Conta confirmada

Definição de senha​

aviso

Após a confirmação do e-mail, nenhuma senha é gerada automaticamente para o agente.

Para que o agente consiga acessar o sistema:

  • O titular ou um administrador deve:
    1. Acessar o menu de opções do agente
    2. Selecionar Definir nova senha
    3. Criar a senha
    4. (Opcionalmente) Enviar a senha por e-mail ao agente

Sem essa etapa, o agente não conseguirá realizar login, mesmo após confirmar o e-mail.

Menu de opções

Cada agente possui um menu de ações individuais.

Alterar e-mail​

Alterar e-mail

Permite atualizar o e-mail do agente mediante validação por código de confirmação.

Definir nova senha​

Definir nova senha

Utilizado para:

  • Criar ou redefinir a senha do agente
  • Enviar a nova senha por e-mail, se desejado
observação

A senha deve atender aos critérios de segurança exibidos no modal.

Ajustar permissões do agente​

Permissões do agente

Permite configurar permissões específicas, como:

  • Bloquear edição de valores/descontos
  • Acesso a dados financeiros
  • Modo restrito de edição
  • Visão de conteúdo

Demais opções do menu​

As opções abaixo executam ações diretas sobre o agente selecionado ou sobre a visualização da tabela:

  • Exibir – Permite configurar quais colunas da tabela de agentes serão exibidas na tela.
  • Transferir dados – Inicia o processo de transferência de informações vinculadas ao agente para outro usuário cadastrado na mesma conta WBudget.
  • Bloquear para edição – Impede a edição de informações da linha, evitando alterações indesejadas.
  • Remover agente – Remove o agente da conta WBudget, liberando o assento correspondente.
  • Exportar XLSX – Exporta a listagem atual de agentes para um arquivo no formato Excel (.xlsx).
  • Atualizar dados – Recarrega as informações exibidas na tabela.
  • Salvar visão – Salva a configuração atual da tabela, como colunas exibidas e organização.

Níveis de acesso dos agentes​

Níveis de acesso

O nível de acesso define o que cada agente pode visualizar e editar no sistema.

Titular​

  • Acesso total ao sistema
  • Usuário principal da conta (nº 1)

Administrador​

  • Acesso quase completo ao sistema
  • ❌ Não pode gerenciar assinatura, contratar funcionalidades ou usuários

Amplo​

  • Acesso a todas as oportunidades/propostas vinculadas a um cliente
  • Acesso aos cadastros
  • ❌ Não acessa a opção Empresas do menu de cadastros e outras opções

Restrito Compartilhado​

  • Pode visualizar e editar oportunidades/propostas de outros usuários
  • Indicado para equipes colaborativas
  • ❌ Não acessa configurações do sistema nem demais cadastros

Restrito​

  • Acessa apenas oportunidades/propostas criadas por ele mesmo
  • Pode cadastrar clientes vinculados às próprias propostas
  • ❌ Não acessa configurações do sistema nem demais cadastros

Boas práticas​

  • Planeje o número de agentes conforme o plano contratado
  • Utilize Restrito Compartilhado para equipes comerciais colaborativas
  • Sempre defina a senha do agente após a confirmação do convite
  • Revise permissões e níveis de acesso periodicamente