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Recibos

O relatório Recibos centraliza todos os recibos de venda gerados na conta, permitindo tanto o acompanhamento de recibos vinculados a propostas e oportunidades quanto a criação de recibos avulsos, sem vínculo direto com propostas emitidas no sistema.

Esse relatório funciona como um ponto único de controle e gestão de recibos comerciais.

Visão geral do relatório​

O relatório de Recibos possui dupla função:

  1. Acompanhar recibos vinculados
    Exibe quais propostas ou oportunidades possuem recibos gerados automaticamente, conforme as configurações do funil de vendas.

  2. Criar e gerenciar recibos avulsos
    Permite criar recibos manualmente, mesmo quando não existe uma proposta associada no sistema.

Isso oferece flexibilidade para diferentes cenários comerciais e financeiros.

Interface do relatório​

Relatório de recibos – visão geral

Filtros disponíveis​

Período selecionado​

Define o intervalo de datas exibido no relatório.

  • Exemplo exibido: Últimos 12 meses
  • Período ilustrado: 01/jan/25 – 31/jan/26

Busca rápida​

O campo Procurar permite localizar recibos por:

  • Código
  • Nome do recibo
  • Empresa
  • Cliente

Informações exibidas na tabela​

Cada linha representa um recibo cadastrado no sistema, contendo:

  • Código do recibo
  • Proposta vinculada (quando existir)
  • Empresa
  • Valor
  • Cliente
  • Ações disponíveis

Essa visão permite identificar rapidamente recibos automáticos e avulsos.

Ações disponíveis​

Criar novo recibo​

O botão + Novo Recibo permite criar um recibo manualmente, sem necessidade de vínculo com uma proposta existente.

Editar recibo​

Ao clicar em Editar, o usuário acessa a tela completa de criação/edição do recibo.

Criação e edição de recibo

Nessa tela, é possível:

Dados da empresa​

  • Empresa emissora
  • Responsável (assinatura)
  • Contato principal

Dados do cliente​

  • Cliente
  • Contato principal

Dados do recibo​

  • Nome identificador
  • Número
  • Data
  • Responsável

Itens do recibo​

  • Inclusão de itens
  • Valores unitários
  • Cálculo automático do total

Informações adicionais​

  • Detalhamento de frete
  • Observações personalizadas

Visualização e exportação​

Na tela de edição, o usuário pode:

  • Visualizar o recibo em layout de impressão
  • Gerar o recibo em PDF
  • Salvar alterações realizadas

Essas opções facilitam o envio e o arquivamento dos recibos.

Atualização e sincronização​

Na parte inferior do relatório é exibida a informação de última atualização.

O botão Atualizar Dados permite sincronizar manualmente a lista de recibos.

Boas práticas​

  • Utilize recibos automáticos para manter consistência com o funil de vendas.
  • Crie recibos avulsos apenas quando não houver proposta associada.
  • Revise dados da empresa e do cliente antes de gerar o PDF.
  • Padronize nomes e numeração para facilitar buscas futuras.
aviso

Recibos criados manualmente não alteram o status de propostas ou oportunidades no funil de vendas.