Lucratividade
O relatório Lucratividade apresenta os principais indicadores financeiros das propostas comerciais, considerando o custo dos itens e o valor de venda, permitindo analisar o resultado real das negociações.
Diferente do relatório de Faturamento, aqui o foco é entender quanto efetivamente gera de retorno, após considerar os custos envolvidos nas propostas.
Visão geral do relatório
Este relatório consolida os valores de lucratividade das propostas criadas na conta, separando os resultados por situação e status, além de apresentar gráficos de evolução e composição.
Ele ajuda a responder perguntas como:
- Quanto estou lucrando com propostas ganhas?
- Qual o impacto financeiro das propostas em aberto?
- Como a lucratividade se distribui por status?
- Como a lucratividade evolui ao longo do período?
Interface do relatório
Filtros disponíveis
Situação
Permite filtrar os dados conforme a situação das propostas:
- Aberta
- Ganha
- Perdida
O filtro impacta todos os valores, indicadores e gráficos exibidos no relatório.
Período selecionado
Define o intervalo de datas analisado.
- Exemplo exibido: 01/jan – 31/dez (ano corrente)
- É possível navegar entre períodos utilizando as setas laterais.
Informações exibidas
Cards principais
Na parte superior do relatório são exibidos três cards de resumo:
- Propostas abertas
- Propostas ganhas
- Propostas perdidas
Cada card apresenta:
- Valor total de lucratividade
- Quantidade de propostas no período
- Comparativo com o ano anterior
Indicadores de lucratividade
O relatório exibe métricas calculadas a partir da relação entre custo dos itens e valor de venda, como:
- Valor máximo
- Valor médio
- Valor mínimo
Esses indicadores ajudam a identificar propostas com maior ou menor retorno financeiro.
Número de propostas por status
Apresenta a quantidade de propostas agrupadas por status, como:
- Solicitação recebida
- Em cotação / criar proposta
- Proposta enviada
- Proposta aprovada
- Aprovada / execução
- Finalizando / entrega
- Finalizado
- Remarketing
- Nova versão de proposta
Os dados são comparados com o mesmo período do ano anterior.
Lucratividade por status
Exibe o valor total de lucratividade agrupado por status, facilitando a análise de onde o resultado financeiro está concentrado.
Evolução da lucratividade
O gráfico Evolução – Ano corrente mostra visualmente como a lucratividade se comporta ao longo do período selecionado.
Assim como no relatório de faturamento, é possível:
- Visualizar em tela cheia
- Imprimir
- Exportar o gráfico (PNG, JPEG, PDF ou SVG)
Composição da lucratividade
O gráfico de composição permite alternar a visualização entre:
- Por situação
- Por status
- Ganhos / Perdidas
Ele apresenta a participação percentual e o valor absoluto de cada grupo dentro da lucratividade total.
Listagem de propostas relacionadas
Ao clicar em uma situação, barra do gráfico de evolução ou segmento do gráfico de composição, é possível visualizar as propostas relacionadas.
A listagem apresenta:
- Código da proposta
- Nome da proposta
- Empresa
- Data de criação
- Valor
- Cliente
- Ação para abrir a proposta
Essa funcionalidade permite validar, em detalhe, os valores que compõem os indicadores do relatório.
Atualização e sincronização
Os dados do relatório são atualizados automaticamente conforme as propostas são criadas, alteradas ou têm seus custos e valores de venda ajustados.
A data e hora da última atualização ficam visíveis na listagem de propostas relacionadas.
Boas práticas
- Utilize este relatório em conjunto com o Faturamento para uma visão financeira completa.
- Analise propostas com alta venda, mas baixa lucratividade.
- Compare os resultados com o ano passado para avaliar evolução real do negócio.
- Use a listagem de propostas relacionadas para investigar variações fora do padrão.
A lucratividade depende diretamente do correto cadastro dos custos dos itens. Custos incompletos ou incorretos podem distorcer os resultados apresentados.