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Faturamento

O relatório Faturamento apresenta os principais indicadores financeiros das propostas comerciais cadastradas na sua conta, permitindo acompanhar valores em aberto, ganhos e perdidos dentro de um período selecionado.

Os valores exibidos são calculados com base no valor dos itens das propostas, conforme as configurações definidas no sistema.

Visão geral do relatório​

Este relatório consolida informações financeiras das propostas, separando os resultados por situação e status, além de apresentar gráficos de evolução e composição do faturamento.

Ele é ideal para responder perguntas como:

  • Quanto tenho em propostas abertas?
  • Qual foi o faturamento efetivamente ganho?
  • Como os valores estão distribuídos por status?
  • Como o faturamento evoluiu ao longo do período?

Interface do relatório​

Relatório de faturamento – visão geral

Filtros disponíveis​

Situação​

Permite filtrar os dados exibidos conforme a situação das propostas:

  • Aberta
  • Ganha
  • Perdida

O filtro pode ser aplicado individualmente ou combinado, impactando todos os indicadores e gráficos exibidos na tela.

Período selecionado​

Define o intervalo de datas analisado no relatório.

Filtro de período do faturamento

  • Exemplo exibido: 01/jan – 31/dez (ano corrente)
  • É possível navegar entre períodos utilizando as setas laterais.

Informações exibidas​

Cards principais​

Na parte superior do relatório são exibidos três cards de resumo:

  • Propostas abertas
  • Propostas ganhas
  • Propostas perdidas

Cada card apresenta:

  • Valor total
  • Quantidade de propostas no período
  • Comparativo com o ano anterior

Indicadores financeiros​

O relatório apresenta métricas como:

  • Valor máximo
  • Valor médio
  • Valor mínimo

Esses indicadores ajudam a entender o ticket das propostas dentro do período analisado.

Propostas por status​

São exibidos dados quantitativos e financeiros por status, como:

  • Solicitação recebida
  • Em cotação / criar proposta
  • Proposta enviada
  • Proposta aprovada
  • Aprovada / execução
  • Finalizando / entrega
  • Finalizado
  • Remarketing
  • Nova versão de proposta

Os valores e quantidades são sempre comparados com o ano anterior.

Evolução do faturamento​

Gráfico de evolução do faturamento

O gráfico Evolução – Ano corrente mostra visualmente como o faturamento se distribui ao longo do período selecionado.

Ações disponíveis no gráfico​

Ao interagir com o gráfico, o usuário pode:

  • Visualizar em tela cheia
  • Imprimir
  • Exportar como PNG, JPEG, PDF ou SVG

Composição do faturamento​

Gráfico de composição do faturamento

O gráfico de composição permite alternar a visualização entre:

  • Por situação
  • Por status
  • Ganhos / Perdidas

Ele mostra a participação percentual e o valor absoluto de cada grupo dentro do faturamento total.

Listagem de propostas relacionadas​

tip

Ao clicar em uma situação, barra de evolução ou segmento da composição, é possível visualizar as propostas relacionadas.

Listagem de propostas relacionadas

A listagem apresenta:

  • Código da proposta
  • Nome da proposta
  • Empresa
  • Data de criação
  • Valor
  • Cliente
  • Ação para abrir a proposta

Essa funcionalidade facilita a análise detalhada dos valores apresentados nos gráficos e indicadores.

Atualização e sincronização​

nota

Os dados do relatório são atualizados automaticamente conforme as propostas são criadas, atualizadas ou mudam de status.

A data e hora da última atualização ficam visíveis na listagem de propostas relacionadas.

Boas práticas​

  • Utilize o filtro de situação para análises específicas (ex.: somente propostas ganhas).
  • Compare os indicadores com o ano passado para avaliar crescimento ou retração.
  • Use a listagem de propostas relacionadas para validar valores fora do padrão.
  • Exporte os gráficos para apoiar apresentações e análises externas.
aviso

Os valores apresentados dependem das configurações de cálculo da conta. Certifique-se de que as regras estão corretas para evitar interpretações incorretas.