Relatórios
A seção Relatórios do WBudget reúne painéis analíticos e tabelas detalhadas que ajudam a acompanhar o desempenho comercial, financeiro e operacional da sua conta.
Cada relatório foi projetado para responder a perguntas específicas do dia a dia, desde uma visão gerencial de faturamento até análises profundas para exportação e uso em ferramentas de BI.
💰 Faturamento
Apresenta os indicadores financeiros das propostas, com valores separados por situação (aberta, ganha e perdida), além de gráficos de evolução e composição.
Ideal para:
- Acompanhar o volume financeiro
- Comparar resultados com o ano anterior
- Analisar concentração de valores
📈 Lucratividade
Analisa o resultado financeiro real das propostas, considerando custos dos itens e valor de venda.
Ideal para:
- Avaliar retorno das negociações
- Identificar propostas mais ou menos rentáveis
- Complementar a análise de faturamento
📦 Itens
Focado nos produtos e serviços comercializados, com análises por item, quantidade, curva ABC e evolução dos principais itens.
Ideal para:
- Análise de mix de produtos
- Identificação de itens estratégicos
- Avaliação de desempenho por item
🧾 Quadro de Itens
Uma tabela analítica completa, reunindo todos os itens das propostas, incluindo atributos padrão e customizados de itens e propostas.
Ideal para:
- Filtragens avançadas
- Auditorias e análises detalhadas
- Exportação em XLSX para construção de BIs externos
🤖 OpenAI
Histórico completo das solicitações realizadas pela integração nativa com a OpenAI (ChatGPT).
Ideal para:
- Auditoria do uso de IA
- Análise de prompts e respostas
- Controle de consumo de tokens
🧾 Recibos
Centraliza todos os recibos de venda, tanto os gerados automaticamente via funil de vendas quanto os recibos avulsos criados manualmente.
Ideal para:
- Acompanhar recibos vinculados a propostas
- Criar e gerenciar recibos independentes
- Gerar PDFs para envio e arquivamento
🗂️ Atividades
Painel analítico das atividades do módulo Acompanhamento, exibindo status, tipos, responsáveis e evolução.
Ideal para:
- Monitorar produtividade
- Identificar atividades atrasadas
- Acompanhar interações com clientes e oportunidades
🔎 Como usar esta seção
Para uma visão gerencial, comece pelos relatórios Faturamento e Lucratividade.
Para análises detalhadas e exportações, utilize Itens e Quadro de Itens.
Todos os relatórios são atualizados automaticamente com base nas informações registradas nos módulos do sistema.