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Funis de Venda

A tela de Funis de Venda, disponível no menu Configurações, permite cadastrar e gerenciar os funis que organizam o processo comercial no WBudget.

Cada linha da tabela representa um funil de vendas, que ficará disponível para seleção no menu principal Oportunidades, orientando o fluxo de propostas desde a criação até o fechamento.

Visão geral dos funis de venda

Adicionar, remover ou editar funis​

Nesta tela são exibidos todos os funis configurados no sistema.

Informações exibidas​

  • Nome
    Identificação do funil de vendas.

  • Cor
    Cor associada ao funil, utilizada para identificação visual.

  • Estágios
    Quantidade de estágios configurados no funil.

  • Ações

    • Editar: abre a tela de configuração do funil.

Ações disponíveis na tela​

  • Cadastrar Funil
    Cria um novo funil de vendas.

  • Remover Funil
    Exclui o funil selecionado.

  • Atualizar Dados
    Recarrega a lista de funis.

Configurando um funil​

Aba Principal​

A aba Principal reúne as configurações gerais do funil.

Edição do funil – Aba Principal

  • Nome
    Nome do funil.

  • Ordem de exibição
    Define a posição do funil na listagem.

  • Cor
    Cor utilizada para identificar o funil.

  • Restringir visão
    Controla quem pode visualizar o funil.

  • Organizar propostas ganhas e perdidas
    Cria estágios exclusivos para propostas ganhas e perdidas, quando habilitado.

Aba Estágios​

A aba Estágios define as etapas que compõem o funil de vendas.

Lista de estágios do funil

O que é possível fazer​

  • Criar novos estágios
  • Reordenar estágios
  • Definir cor e nome de cada estágio
  • Editar configurações específicas de cada estágio

Editando um estágio do funil​

Cada estágio possui configurações próprias. Na aba Principal, são definidos os dados básicos do estágio.

Edição de estágio – Aba Principal

Configurações disponíveis​

  • Nome do estágio
  • Tipo de exibição
  • Cor
  • Opções adicionais, como organização de ganhos e perdas

Vinculando Atividades​

Nesta aba, é possível configurar atividades automáticas que serão geradas ao atingir determinado estágio.

Edição de estágio – Aba Atividades

  • Tipo da atividade (ex: chamada)
  • Título
  • Descrição
  • Duração
  • Prazo adicional
  • Responsável
  • Obrigatoriedade

Essas atividades são criadas automaticamente quando a oportunidade é movida para o estágio com a atividade vinculada.

Criando Automações para Funis​

A aba Automações permite definir ações automáticas que ocorrem quando determinados eventos acontecem no funil.

Automações do funil

Exemplos de automações visíveis​

  • Ao aprovar uma proposta
  • Ao marcar como ganha
  • Ao marcar como perdida
  • Ao alterar o status da proposta

Cada automação pode mover automaticamente o card entre estágios.

A tabela de funis possui um menu de contexto com ações rápidas.

Menu de contexto dos funis

Ações disponíveis​

  • Exibir
  • Bloquear para edição
  • Remover funil
  • Cadastrar funil
  • Exportar XLSX
  • Atualizar dados
  • Salvar visão

Boas práticas​

  • Crie funis diferentes para processos comerciais distintos.
  • Utilize estágios claros e objetivos para facilitar o acompanhamento das oportunidades.
  • Automatize movimentações sempre que possível para reduzir trabalho manual.
  • Configure atividades automáticas para garantir follow-ups consistentes.
aviso

Alterações em funis e estágios podem impactar oportunidades já em andamento. Caso precise exluir um funil ou um estágio, oportunidades e propostas não podem estar vinculadas aos mesmos.