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Tipos de Atividades

A opção Tipos de Atividades, disponível no menu Configurações, permite definir quais tipos de tarefas podem ser atribuídas a uma oportunidade ou proposta dentro do WBudget.

Esses tipos de atividades são utilizados para organizar, planejar e acompanhar as ações realizadas ao longo do processo comercial, ajudando no controle do tempo e na padronização das tarefas.

Tipos de atividades – visão geral

Tipos de atividades padrão​

Por padrão, o sistema já possui cadastradas algumas atividades comuns, como:

  • Chamada
  • Reunião
  • E-mail
  • Mensagem

Essas atividades atendem à maioria dos processos comerciais básicos e podem ser utilizadas imediatamente.

observação

Os tipos de atividades padrão podem ser editados ou removidos, conforme a necessidade do seu processo.

Cadastro e gerenciamento de atividades​

A tabela de Tipos de Atividades é utilizada para cadastrar, editar e remover os tipos de tarefas que poderão ser marcadas no sistema.

Informações exibidas​

  • Ícone
    Representa visualmente o tipo de atividade.

  • Nome
    Nome da atividade (ex: Visita Técnica, Follow-up, Conferência com Fornecedor).

  • Duração
    Tempo padrão estimado para a realização da atividade.

  • Descrição
    Breve explicação do que a atividade representa.

  • Ações

    • Editar
    • Remover

Ações disponíveis na tela​

Na parte inferior da tela, estão disponíveis as seguintes ações:

  • Cadastrar Atividade
    Cria um novo tipo de atividade.

  • Remover Atividade
    Exclui o tipo de atividade selecionado.

  • Atualizar Dados
    Recarrega a lista de atividades.

Além disso, o menu de contexto da tabela oferece ações adicionais.

Menu de contexto – tipos de atividades

Opções disponíveis​

  • Exibir
  • Bloquear para edição
  • Remover atividade
  • Cadastrar atividade
  • Exportar XLSX
  • Atualizar dados
  • Salvar visão

Flexibilidade de uso​

O WBudget permite total liberdade na definição dos tipos de atividades. Assim, você pode adaptar o sistema ao seu processo comercial, criando atividades como:

  • Visita técnica
  • Conferir disponibilidade com fornecedor
  • Aprovação interna
  • Análise de documentação
  • Pós-venda

Essas atividades podem ser vinculadas tanto a oportunidades quanto a propostas, permitindo um acompanhamento detalhado de cada etapa.

Boas práticas​

dica
  • Crie atividades que reflitam exatamente o seu processo comercial.
  • Defina durações realistas para melhorar o controle do tempo.
  • Utilize descrições claras para facilitar o entendimento da equipe.
  • Evite excesso de tipos de atividades para manter o sistema organizado.
aviso

A remoção de tipos de atividades pode impactar registros históricos já existentes.