Como gerar um orçamento no Conta Azul a partir do WBudget

Além de importar informações do Conta Azul, o WBudget também permite gerar orçamentos diretamente no sistema financeiro a partir de propostas comerciais.

Isso garante integração total entre o time comercial e o financeiro.

Como gerar um orçamento

1. Abra a proposta desejada no WBudget
2. Acesse a aba Utilitários
3. Clique em Criar ou sincronizar com o Conta Azul

O envio das informações ocorre automaticamente.

Informações enviadas ao Conta Azul

Durante o processo, são sincronizados:

• Cliente da proposta
• Produtos e serviços
• Valores e descrições comerciais

Caso algum item ainda não exista no Conta Azul, ele será criado automaticamente.

Compartilhamento do orçamento

Após a criação, o sistema gera um link direto para o orçamento no Conta Azul, facilitando o compartilhamento com clientes e equipes internas.