Como instalar a integração do WBudget com o Conta Azul
A integração entre o WBudget e o Conta Azul permite conectar o processo comercial ao controle financeiro, garantindo que clientes, produtos, serviços, propostas e orçamentos estejam sempre sincronizados entre as plataformas.
Com a integração ativa, sua operação ganha mais agilidade, reduz erros manuais e evita retrabalho no cadastro de informações.
Pré-requisitos para instalação
Antes de iniciar, verifique se:
- Você possui permissão administrativa no WBudget
- Sua conta do Conta Azul está ativa
- Ambas as contas estejam acessadas no mesmo navegador, o que facilita o processo de autorização
Passo a passo para instalar a integração
- No menu principal do WBudget, acesse Integrações
- Clique em Aplicativos
- Localize o aplicativo Conta Azul
- Selecione Instalar
- Autorize o compartilhamento de dados entre o WBudget e o Conta Azul
Se você ainda não estiver autenticado no Conta Azul, será solicitado o login durante o processo. Caso já esteja logado, a autorização será concluída automaticamente.
Após a instalação
Assim que a integração estiver ativa, o WBudget poderá:
- Importar clientes do Conta Azul
- Importar produtos e serviços
- Importar orçamentos
- Gerar orçamentos no Conta Azul a partir de propostas criadas no WBudget