Como importar produtos e serviços do Conta Azul para o WBudget
A sincronização de produtos e serviços entre o Conta Azul e o WBudget garante que propostas e orçamentos utilizem sempre informações atualizadas, evitando inconsistências de preço e descrição.
Passo a passo para importar produtos e serviços
- Acesse uma proposta ou a tabela de itens no WBudget
- Clique em Importar via Conta Azul
- Aguarde a listagem de produtos e serviços disponíveis
- Utilize filtros para localizar os itens desejados
- Selecione um ou mais itens
- Confirme a importação
Boas práticas
Sempre que houver alterações no cadastro do Conta Azul, recomenda-se repetir a importação para manter os dados atualizados no WBudget.
Itens já existentes serão automaticamente atualizados.