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📆 Atividades

A aba Atividades é utilizada para registrar, acompanhar e gerenciar ações comerciais relacionadas à proposta, como chamadas, reuniões, mensagens e e-mails.

Ela funciona como um controle operacional do relacionamento comercial, permitindo visualizar pendências, atrasos e atividades concluídas diretamente no contexto da proposta.

Visão geral da aba​

Aba Atividades do Editor de Propostas

A tela apresenta uma listagem em formato de tabela, com todas as atividades vinculadas à proposta.

Listagem de atividades​

Cada linha da tabela representa uma atividade registrada.

Informações exibidas​

  • Tipo
    Indica o tipo de atividade, como chamada, reunião, mensagem ou e-mail.

  • Título
    Nome ou identificação da atividade.

  • Descrição
    Detalhamento do que será realizado ou foi realizado.

  • Data prevista
    Data programada para execução da atividade.

  • Duração
    Tempo estimado ou registrado da atividade.

  • Data de conclusão
    Data em que a atividade foi finalizada.

  • Status
    Situação atual da atividade, como:

    • Em aberto
    • Atrasada
    • Concluída
nota

Atividades atrasadas são destacadas visualmente para facilitar o acompanhamento.

Inclusão de atividades​

A aba disponibiliza a ação:

  • + Incluir Atividade

Essa opção permite adicionar uma nova atividade vinculada à proposta, registrando compromissos e ações comerciais futuras.

Ações sobre atividades​

Cada atividade possui ações diretas disponíveis na listagem.

Ações visíveis​

  • Editar
    Permite alterar os dados da atividade.

  • Concluir
    Marca a atividade como finalizada.

  • Menu contextual
    Disponibiliza ações adicionais, como:

    • Alterar status
    • Alterar data de conclusão
    • Remover atividade
    • Criar nova linha
    • Exportar para XLSX
    • Salvar visão da listagem

Salvando alterações​

As alterações realizadas nas atividades são consideradas no contexto da proposta e devem ser salvas utilizando a ação Salvar no rodapé do editor.

aviso

Sempre verifique se as atividades foram devidamente concluídas ou atualizadas antes de fechar o editor.

Boas práticas​

  • Registre atividades logo após contatos com o cliente
  • Utilize datas previstas realistas para evitar acúmulo de atrasos
  • Mantenha o status das atividades sempre atualizado

A aba Atividades é essencial para manter o controle do fluxo comercial e garantir o acompanhamento adequado de cada proposta.