🗒️ Anotações
A aba Anotações é utilizada para registrar observações internas relacionadas à proposta comercial.
Ela funciona como um histórico livre de mensagens, ideal para anotar follow-ups, retornos de clientes e informações relevantes para a equipe.
As anotações são exibidas apenas no contexto interno do sistema.
Visão geral da aba
A tela apresenta um campo para inclusão de novas mensagens e uma listagem cronológica das anotações já registradas.
Inclusão de anotações
Na parte superior da aba está disponível o campo para criar uma nova anotação.
Funcionalidades
- Campo de texto livre
- Editor simples para digitação da mensagem
- Indicador de limite de caracteres
Ação disponível
- + Incluir Mensagem
Registra a anotação na proposta.
Listagem de anotações
As anotações registradas são exibidas em ordem cronológica.
Informações exibidas
- Conteúdo da mensagem
- Data e hora do registro
- Identificação do autor
- Total de anotações exibido no rodapé da tela
As anotações mais recentes ficam visíveis no topo da listagem.
Utilização das anotações
As anotações podem ser utilizadas para:
- Registrar contatos informais com o cliente
- Anotar decisões internas
- Guardar contexto comercial da negociação
- Apoiar o acompanhamento da proposta ao longo do tempo
Salvando alterações
As anotações são registradas no momento da inclusão, mas recomenda-se sempre verificar se a ação foi concluída corretamente antes de fechar o editor.
Boas práticas
- Utilize anotações curtas e objetivas
- Registre informações logo após interações com o cliente
- Evite incluir dados sensíveis ou informações externas
A aba Anotações auxilia na organização interna e no histórico de comunicação da proposta.