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📄 Documentos

A aba Documentos é destinada a clientes que contrataram a integração com o sistema WPages, produto da WLabs que permite a geração e assinatura eletrônica de propostas de forma totalmente integrada ao WBudget.

Para clientes que não utilizam assinatura eletrônica integrada, esta aba pode ser desconsiderada, sem impacto no uso das demais funcionalidades do editor de propostas.

Quando utilizar a aba Documentos​

A aba Documentos deve ser utilizada quando o objetivo for:

  • Gerar um documento formal da proposta
  • Iniciar um protocolo de assinatura eletrônica
  • Acompanhar o status da assinatura
  • Realizar todo o processo sem sair do WBudget
nota

A disponibilidade desta aba depende da contratação da integração com o WPages.

Visão geral da aba​

Aba Documentos do Editor de Propostas

Nesta tela são exibidas as opções relacionadas à geração do documento e à integração com o WPages.

Geração do documento​

A aba disponibiliza ações para gerenciar o vínculo da proposta com o WPages.

Ações disponíveis​

  • Gerar documento
    Cria o documento da proposta no WPages com base nas informações atuais.

  • Atualizar
    Sincroniza o documento com os dados mais recentes da proposta.

  • Desassociar
    Remove o vínculo entre a proposta e o documento gerado no WPages.

Essas ações garantem que o documento esteja sempre alinhado com a versão ativa da proposta.

Assinatura eletrônica integrada​

Após a geração do documento, a aba Documentos permite iniciar e gerenciar o processo de assinatura eletrônica.

Assinador WPages integrado ao WBudget

Funcionalidades disponíveis​

  • Visualização do status da assinatura
  • Informações de datas:
    • Criação
    • Última atualização
    • Data limite para assinatura
  • Configuração do processo de assinatura:
    • Nome do documento
    • Data limite para assinatura
    • Ordem de assinaturas
    • Finalização automática após todas as assinaturas

Ação principal​

  • Enviar para assinatura

Ao utilizar essa funcionalidade, o usuário consegue enviar a proposta para assinatura eletrônica diretamente pelo WBudget, sem necessidade de acessar o sistema WPages separadamente.

Assinador WPages no WBudget​

A última tela desta aba apresenta o assinador do WPages rodando diretamente dentro do WBudget, proporcionando uma experiência contínua e integrada.

Essa abordagem elimina a troca de sistemas e centraliza todo o processo de proposta e assinatura em um único ambiente.

Salvando e cuidados importantes​

aviso

Após o envio da proposta para assinatura, alterações no conteúdo da proposta podem ficar restritas. Certifique-se de revisar todas as informações antes de iniciar o processo de assinatura.

Boas práticas​

  • Gere o documento apenas após revisar todas as abas da proposta
  • Confirme layout, valores e versão ativa antes de enviar para assinatura
  • Utilize a assinatura integrada para agilizar o fechamento comercial

A aba Documentos permite formalizar propostas de forma rápida, segura e totalmente integrada ao fluxo comercial do WBudget.