Saltar al contenido principal

🕘 Histórico

A aba Histórico apresenta a linha do tempo completa da proposta, registrando eventos, alterações e ações realizadas ao longo do seu ciclo de vida.

Ela é fundamental para acompanhamento interno, auditoria e entendimento do que aconteceu com a proposta desde a criação até a formalização.

Visão geral da aba​

Aba Histórico do Editor de Propostas

A tela exibe os registros em formato cronológico, do evento mais recente para o mais antigo.

Eventos registrados​

Cada linha do histórico representa um evento associado à proposta.

Informações exibidas​

  • Data e hora
    Momento em que o evento ocorreu.

  • Usuário
    Usuário responsável pela ação.

  • Tipo de evento
    Classificação da ação realizada.

  • Descrição
    Detalhamento do que foi executado no sistema.

Exemplos de eventos​

Com base nos registros visíveis, o histórico pode incluir eventos como:

  • Criação da proposta
  • Alteração de status
  • Atualizações de dados
  • Geração de documentos
  • Execução de automações
  • Ações relacionadas ao processo de assinatura
nota

O histórico é gerado automaticamente pelo sistema e não pode ser editado manualmente.

Utilização do histórico​

A aba Histórico pode ser utilizada para:

  • Verificar quando e por quem uma alteração foi realizada
  • Acompanhar a evolução da proposta
  • Apoiar análises internas e auditorias
  • Esclarecer divergências no processo comercial

Salvamento e atualização​

Os eventos são registrados automaticamente conforme ações são realizadas em outras abas do editor.
Não é necessário salvar manualmente o histórico.

Boas práticas​

  • Consulte o histórico antes de realizar alterações críticas
  • Utilize o histórico para entender o contexto da proposta
  • Em propostas complexas, o histórico ajuda a rastrear decisões importantes

A aba Histórico garante transparência e rastreabilidade em todo o processo da proposta comercial.