📦 Alterar Disponibilidade
A opção Alterar Disponibilidade permite controlar se uma proposta ou oportunidade ficará ativa, arquivada ou cancelada, mantendo todas as informações registradas no sistema.
Essa funcionalidade é indicada para organizar o Kanban, criar um arquivo histórico de propostas antigas e melhorar o desempenho visual do painel.
Visão geral da funcionalidade
Ao selecionar Alterar Disponibilidade no menu de contexto do cartão da oportunidade, o sistema exibe uma janela modal para definir o estado de disponibilidade da proposta.
A alteração não remove dados e não interfere no histórico da oportunidade.
Tela de alteração de disponibilidade
A interface permite selecionar o status de disponibilidade:
-
Disponível
A proposta permanece visível normalmente no Kanban. -
Arquivado
A proposta é movida para um estado de arquivo, mantendo os dados armazenados. -
Cancelado
A proposta é marcada como cancelada, preservando seu histórico.
Também é possível:
- Incluir como template
Torna a proposta disponível na lista de templates para reutilização rápida.
Visualização de propostas arquivadas ou canceladas
Por padrão, o Kanban exibe apenas propostas disponíveis.
Para visualizar propostas arquivadas ou canceladas, o usuário pode:
- Utilizar os filtros de disponibilidade
- Ativar a exibição de Arquivadas e/ou Canceladas
Impacto na oportunidade/proposta
- Não exclui dados da proposta
- Mantém histórico e informações comerciais
- Controla a exibição no Kanban
- Ajuda a organizar grandes volumes de propostas
O sistema pré-carrega as informações das propostas exibidas no Kanban.
Salvamento, confirmações ou avisos
- A alteração é aplicada ao clicar em Salvar
- Não há confirmação adicional
- A mudança pode ser revertida a qualquer momento
Boas práticas
- Arquive propostas antigas para manter o Kanban organizado
- Utilize o cancelamento para propostas encerradas sem fechamento
- Evite manter grandes volumes de propostas disponíveis sem necessidade
- Use os filtros para consultar propostas arquivadas quando necessário