🗂️ Atividades
A opção Atividades funciona como um atalho rápido para acessar a tela de atividades vinculadas a uma oportunidade ou proposta, sem a necessidade de abrir o editor de propostas.
Essa funcionalidade centraliza o acompanhamento das ações planejadas e executadas durante a negociação.
Visão geral da funcionalidade
Ao selecionar Atividades no menu de contexto do cartão da oportunidade, o sistema abre uma janela modal com a listagem completa das atividades relacionadas à proposta.
A tela permite consultar, incluir, editar e remover atividades.
Tela de atividades
A interface apresenta uma tabela com as seguintes informações:
- Concluir – Marcação de conclusão da atividade
- Tipo – Tipo de atividade (ex.: chamada, reunião, mensagem, e-mail)
- Título – Nome da atividade
- Descrição – Detalhamento da ação
- Data prevista – Prazo da atividade
- Duração – Tempo estimado
- Data de conclusão – Registro de encerramento
- Ações – Opções de edição
Também são exibidos botões de ação na parte inferior da tela.
Ações disponíveis
➕ Incluir Atividade
- Cria uma nova atividade vinculada à oportunidade
- Permite planejar próximos contatos ou ações
🗑️ Remover Atividade
- Exclui a atividade selecionada
- Remove o registro da lista
✏️ Editar
- Atualiza informações da atividade existente
- Permite ajustar prazos, descrições e status
Impacto na oportunidade/proposta
- Não altera valores ou status da proposta
- Organiza o acompanhamento da negociação
- Mantém o histórico de ações relacionadas
- Facilita a gestão do relacionamento com o cliente
Salvamento, confirmações ou avisos
- Alterações são aplicadas conforme as ações realizadas
- Não há confirmação adicional para abertura da tela
- A remoção de atividades elimina o registro selecionado
Boas práticas
- Registre todas as interações relevantes com o cliente
- Utilize atividades para organizar follow-ups
- Atualize o status das atividades conforme sua execução
- Consulte esta tela para manter a negociação sob controle