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šŸ”— Criar link de acesso

A opĆ§Ć£o Criar link de acesso permite gerar um link pĆŗblico para que o cliente visualize a proposta comercial de forma remota, sem a necessidade de login no WBudget.

AlĆ©m da visualizaĆ§Ć£o, o link tambĆ©m pode ser utilizado para aprovaĆ§Ć£o remota da proposta, quando essa funcionalidade estiver disponĆ­vel para o cliente.

VisĆ£o geral da funcionalidadeā€‹

Ao selecionar Criar link de acesso no menu de contexto do cartĆ£o da oportunidade, o sistema gera um link pĆŗblico que pode ser compartilhado com o cliente por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro canal.

Esse link dĆ” acesso direto Ć  proposta comercial.

Link de acesso pĆŗblico

ApĆ³s a geraĆ§Ć£o, o sistema exibe uma janela informando que:

  • O link jĆ” estĆ” disponĆ­vel para compartilhamento
  • Qualquer pessoa com acesso ao link poderĆ” visualizar a proposta

Tela do link gerado

AƧƵes disponĆ­veisā€‹

  • Abrir: acessa a proposta no navegador
  • Copiar: copia o link para a Ć”rea de transferĆŖncia
aviso

O link Ć© pĆŗblico. Compartilhe apenas com pessoas autorizadas.

VisualizaĆ§Ć£o da proposta pelo clienteā€‹

VisualizaĆ§Ć£o da proposta pelo link

Ao acessar o link, o cliente pode:

  • Visualizar a proposta comercial
  • Abrir o documento no navegador
  • Fazer o download do PDF
  • Iniciar o processo de aprovaĆ§Ć£o (quando disponĆ­vel)

AprovaĆ§Ć£o remota da propostaā€‹

AprovaĆ§Ć£o remota da proposta

Para validar a aprovaĆ§Ć£o da proposta de forma remota, o cliente deve:

  1. Informar os 4 primeiros dĆ­gitos do CPF ou CNPJ
  2. Inserir a rubrica/assinatura no campo indicado
  3. Confirmar a aprovaĆ§Ć£o

Regras importantes da validaĆ§Ć£oā€‹

  • O CPF ou CNPJ informado deve corresponder aos dados cadastrados do cliente
  • A validaĆ§Ć£o utiliza as informaƧƵes da tabela de clientes
  • A assinatura fica registrada no PDF da proposta
observaĆ§Ć£o

A aprovaĆ§Ć£o sĆ³ Ć© validada se os dados informados pelo cliente coincidirem com o cadastro.

Fluxo resumido de usoā€‹

  1. UsuƔrio do WBudget cadastra corretamente os dados do cliente
  2. UsuƔrio gera a proposta comercial
  3. UsuƔrio cria e compartilha o link de acesso
  4. Cliente acessa, visualiza e, se desejar, aprova a proposta
  5. A aprovaĆ§Ć£o Ć© registrada na proposta

Impacto na oportunidade/propostaā€‹

  • NĆ£o altera dados comerciais automaticamente
  • Permite aprovaĆ§Ć£o remota da proposta
  • Registra a aprovaĆ§Ć£o e a assinatura no PDF
  • Facilita o fechamento da negociaĆ§Ć£o

Salvamento, confirmaƧƵes ou avisosā€‹

  • O link Ć© gerado automaticamente
  • NĆ£o exige confirmaĆ§Ć£o adicional
  • A aprovaĆ§Ć£o depende da validaĆ§Ć£o dos dados do cliente

Boas prĆ”ticasā€‹

  • Confirme os dados do cliente antes de gerar o link
  • Compartilhe o link apenas com o contato correto
  • Oriente o cliente sobre como realizar a aprovaĆ§Ć£o
  • Utilize o link como alternativa ao envio por e-mail