👤 Alterar Responsável
A opção Alterar Responsável permite atribuir a oportunidade ou proposta a outro usuário da mesma conta WBudget, facilitando a redistribuição de atendimentos e o controle interno das negociações.
Esse responsável é um atributo interno do sistema e não está relacionado ao responsável pela assinatura ou aprovação da proposta.
Visão geral da funcionalidade
Ao selecionar Alterar Responsável no menu de contexto do cartão da oportunidade, o sistema exibe uma janela modal para definir um novo usuário responsável.
A alteração impacta apenas a gestão interna da oportunidade.
Tela de alteração de responsável
A interface apresenta:
- Campo Novo Responsável
- Lista de usuários vinculados à mesma conta WBudget
- Botão de confirmação da alteração
Ações disponíveis
🔁 Alterar
- Define o usuário selecionado como novo responsável
- Atualiza o responsável interno da oportunidade
- Aplica a alteração imediatamente
Impacto na oportunidade/proposta
- Atualiza o responsável interno da oportunidade
- Não altera dados comerciais, valores ou status
- Não interfere na assinatura ou aprovação da proposta
- Registra a alteração no histórico da proposta
observação
Toda alteração de responsável fica registrada no histórico da oportunidade.
Salvamento, confirmações ou avisos
- A alteração ocorre após clicar em Alterar
- Não há confirmação adicional
- A mudança pode ser realizada a qualquer momento
Boas práticas
- Utilize esta opção para redistribuir oportunidades entre o time
- Atualize o responsável sempre que houver mudança de atendimento
- Consulte o histórico para acompanhar alterações de responsável
- Mantenha o responsável alinhado com quem conduz a negociação