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🔁 Alterar Status

A opção Alterar Status permite mover rapidamente o cartão da oportunidade ou proposta para qualquer status, kanban ou coluna configurados no sistema, com apenas alguns cliques.

Essa funcionalidade é essencial para organizar processos comerciais, adaptar fluxos de trabalho e acompanhar a evolução da negociação ao longo do seu ciclo de vida.

Visão geral da funcionalidade​

Ao selecionar Alterar Status no menu de contexto do cartão da oportunidade, o sistema exibe uma janela modal com as opções de status disponíveis.

O usuário pode escolher para qual kanban e coluna a oportunidade será movida.

Tela de alteração de status​

Alterar status da oportunidade

A interface apresenta:

  • Lista de Kanbans configurados no sistema
  • Colunas disponíveis dentro de cada kanban
  • Campo de busca para facilitar a localização do status
  • Botão de confirmação da alteração

Ações disponíveis​

🔄 Alterar​

  • Move o cartão da oportunidade para o status selecionado
  • Atualiza imediatamente a posição do card no Kanban
  • Reflete o novo estágio do processo comercial

Impacto na oportunidade/proposta​

  • Altera o estágio da oportunidade ou proposta
  • Move o card entre kanbans e colunas
  • Não modifica valores ou dados comerciais
  • Mantém o histórico de movimentações registrado
nota

As mudanças de status ficam registradas no histórico da oportunidade.

Salvamento, confirmações ou avisos​

  • A alteração ocorre após clicar em Alterar
  • Não há confirmação adicional
  • A mudança pode ser realizada a qualquer momento

Boas práticas​

  • Utilize diferentes kanbans para representar processos distintos
  • Mova oportunidades conforme a evolução real da negociação
  • Padronize o uso dos status entre os usuários da conta
  • Combine a alteração de status com a troca de responsável quando necessário