✉️ Enviar Proposta
A opção Enviar Proposta permite encaminhar a proposta comercial por e-mail diretamente a partir do Kanban de Oportunidades, com o PDF da proposta gerado automaticamente em anexo, sem a necessidade de baixar o arquivo ou abrir o editor.
O envio é feito para o e-mail do cliente cadastrado e pode utilizar diferentes métodos de disparo, conforme a configuração escolhida.
Visão geral da funcionalidade
Ao selecionar Enviar Proposta no menu de contexto do cartão da oportunidade, o sistema exibe uma janela modal com as opções de envio de e-mail, permitindo:
- Revisar destinatário, assunto e mensagem
- Escolher o método de envio
- Validar configurações de e-mail antes do envio
Tela de envio da proposta
A tela apresenta:
- E-mail de destino (preenchido a partir do cadastro do cliente)
- Campos de CC e BCC
- Assunto do e-mail
- Campo de mensagem
- Informações sobre o servidor de envio configurado
- Botões de ação para envio
O PDF da proposta é anexado automaticamente ao e-mail.
Métodos de envio disponíveis
📤 Enviar pelo servidor do sistema (WLabs)
Nesta opção:
- O e-mail é enviado pelo servidor interno da WLabs
- O remetente utiliza o padrão do sistema
- O cliente pode responder ao e-mail normalmente
Essa é a opção mais rápida, pois não exige configuração adicional.
Recomendado para usuários que desejam agilidade e não precisam enviar a proposta a partir de um e-mail próprio.
📨 Enviar via SMTP (e-mail pessoal ou corporativo)
O sistema permite configurar um servidor SMTP próprio, possibilitando que o envio seja feito a partir do e-mail pessoal ou corporativo do usuário.
Nesse caso:
- O e-mail é enviado com o remetente configurado
- O cliente visualiza o e-mail como enviado diretamente pelo usuário ou empresa
- As respostas retornam para o e-mail configurado
Configurações de SMTP
A tela de configurações SMTP permite informar:
- Host do servidor
- Porta
- Usuário e senha
- E-mail remetente
- Nome do remetente
- Opção de segurança (TLS/SSL)
Ações disponíveis
- Salvar: grava as configurações informadas
- Apagar configurações: remove os dados salvos
As configurações SMTP ficam associadas ao usuário.
Envio de e-mail de teste
Antes de enviar propostas reais, é possível enviar um e-mail de teste para validar as configurações SMTP.
O sistema:
- Solicita um endereço de e-mail para teste
- Valida se as configurações estão corretas
- Informa possíveis erros de configuração
Caso o e-mail de teste falhe, o envio da proposta também poderá não funcionar corretamente.
Impacto na oportunidade/proposta
- Não altera status ou valores da oportunidade
- Gera automaticamente o PDF da proposta
- Registra o envio no histórico da oportunidade
- Facilita o contato direto com o cliente
Salvamento, confirmações ou avisos
- O envio ocorre somente após confirmação do usuário
- Configurações SMTP precisam ser salvas previamente
- Não há envio automático sem ação manual
Boas práticas
- Confirme o e-mail do cliente antes de enviar a proposta
- Utilize o e-mail de teste ao configurar SMTP pela primeira vez
- Prefira o envio via SMTP quando precisar reforçar identidade corporativa
- Revise o conteúdo da mensagem antes do envio