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🔗 Criar link de acesso

A opção Criar link de acesso permite gerar um link público para que o cliente visualize a proposta comercial de forma remota, sem a necessidade de login no WBudget.

Além da visualização, o link também pode ser utilizado para aprovação remota da proposta, quando essa funcionalidade estiver disponível para o cliente.

Visão geral da funcionalidade​

Ao selecionar Criar link de acesso no menu de contexto do cartão da oportunidade, o sistema gera um link público que pode ser compartilhado com o cliente por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro canal.

Esse link dá acesso direto à proposta comercial.

Link de acesso público

Após a geração, o sistema exibe uma janela informando que:

  • O link já está disponível para compartilhamento
  • Qualquer pessoa com acesso ao link poderá visualizar a proposta

Tela do link gerado

Ações disponíveis​

  • Abrir: acessa a proposta no navegador
  • Copiar: copia o link para a área de transferência
aviso

O link é público. Compartilhe apenas com pessoas autorizadas.

Visualização da proposta pelo cliente​

Visualização da proposta pelo link

Ao acessar o link, o cliente pode:

  • Visualizar a proposta comercial
  • Abrir o documento no navegador
  • Fazer o download do PDF
  • Iniciar o processo de aprovação (quando disponível)

Aprovação remota da proposta​

Aprovação remota da proposta

Para validar a aprovação da proposta de forma remota, o cliente deve:

  1. Informar os 4 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ
  2. Inserir a rubrica/assinatura no campo indicado
  3. Confirmar a aprovação

Regras importantes da validação​

  • O CPF ou CNPJ informado deve corresponder aos dados cadastrados do cliente
  • A validação utiliza as informações da tabela de clientes
  • A assinatura fica registrada no PDF da proposta
nota

A aprovação só é validada se os dados informados pelo cliente coincidirem com o cadastro.

Fluxo resumido de uso​

  1. Usuário do WBudget cadastra corretamente os dados do cliente
  2. Usuário gera a proposta comercial
  3. Usuário cria e compartilha o link de acesso
  4. Cliente acessa, visualiza e, se desejar, aprova a proposta
  5. A aprovação é registrada na proposta

Impacto na oportunidade/proposta​

  • Não altera dados comerciais automaticamente
  • Permite aprovação remota da proposta
  • Registra a aprovação e a assinatura no PDF
  • Facilita o fechamento da negociação

Salvamento, confirmações ou avisos​

  • O link é gerado automaticamente
  • Não exige confirmação adicional
  • A aprovação depende da validação dos dados do cliente

Boas práticas​

  • Confirme os dados do cliente antes de gerar o link
  • Compartilhe o link apenas com o contato correto
  • Oriente o cliente sobre como realizar a aprovação
  • Utilize o link como alternativa ao envio por e-mail